Configuración de Facturas Automáticas.

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Last updated: nov 24, 2022 by Sol Fernandez
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Configuración de Reglas

Para activar y configurar la generación de Facturas automáticas, se debe acceder al menú Administración > Configuración > Comprobantes, solapa "Factura Automática".

A continuación, se deben establecer las distintas reglas con los siguientes datos:

  • Cliente Nacional/Internacional: Se debe seleccionar la nacionalidad del cliente, respecto al país de la agencia.

  • Condición IVA: Se debe seleccionar la posición frente al IVA del cliente. Puede quedar vacío. Se utiliza solo para Argentina.

  • Tipo de Cliente: Se debe seleccionar el tipo de cliente. Individual, Empresa, Agencia o Gobierno.

  • Categoría Cliente: Se debe seleccionar la categoría del cliente. Puede quedar vacío.

  • Sub-Categoría Cliente: Se debe seleccionar la sub-categoría del cliente. Puede quedar vacío.

  • Tipo Sol. Factura: Se debe seleccionar el tipo de solicitud de factura. Servicios Aéreos, Servicios Terrestres Nacionales, Servicios Terrestres Internacionales, Servicios Nacionales, Servicios Internacionales, Todos, Fee Nacional, Fee Internacional, Servicio Vario Kiu. Puede quedar vacío. Se puede agregar la opción “todos” también.

  • Moneda: Se debe seleccionar la moneda que corresponda.

  • Contabilización: Se debe seleccionar el tipo de contabilización. Puede quedar vacío.

  • Sucursal: Se debe seleccionar la sucursal que corresponda.

  • Punto de Venta: Se debe seleccionar el punto de venta que corresponda.

  • Comprobante: Se debe seleccionar el tipo de comprobante Factura que corresponda.

Si alguno de los parámetros para configurar las reglas se encontrara grisado la forma de desgrisarlo o dejarlo configurable es a través de la configuración de “Campos”.

Por ejemplo en la imagen de mas arriba “Condición Iva” está grisado. La forma de desgrisarlo es ir a Administración - Configuración - Campos

En la solapa “Campos” buscamos la tabla “ReglasFacturaAutomatica”, como campo en este caso “id_condiciónIVA”, dejar en blanco readonly, obligatorio y visible marcado.

IMPORTANTE!! luego de configurar los campos se debe reiniciar NOF, es decir, cerrar y volver a abrir.

Configuración de reglas cuando se tiene activo el check “Separar solicitud de factura por fee y servicios”

Cuando se tenga activo dentro de la Integración web (Administración - Configuración - Integracion Web) el check “Separar solicitud de factura por fee y servicios” dentro de las reglas de facturación automática para el parámetro “Tipo Sol. Factura” se deberá completar obligatoriamente si la solicitud de realizará por el fee o por el servicio para que la funcionalidad funcione correctamente.

Por ejemplo si se está configurando la regla para la facturación de los fees en “Tipo Sol. factura” debe colocarse el FEE, tal como se muestra mas abajo. Tambien deberá tenerse en cuenta colocar el Comprobante que se relacione a este tipo de solicitud para que genere la factura con el comprobante que corresponda

Si se estuviera configurando la regla para servicios deberá colocarse en Tipo Sol. Factura el item servicio

Estas 2 opciones solo sirven para el check anteriormente mencionado, si se colocan otras no funcionará como se espera.

Búsqueda de Reglas

La búsqueda de reglas se realiza por los siguientes criterios:

  1. Sucursal

  2. Moneda

  3. Tipo de Cliente

  4. Nacionalidad del Cliente

  5. Condición de IVA del Cliente

  6. Categoría del Cliente

  7. Tipo de Solicitud de Factura

Aclaraciones

Si una Factura no se genera, se deben revisar los parámetros por los cuales se buscan reglas:

  • Sucursal

  • Moneda

  • Tipo de Cliente

  • Nacionalidad del Cliente

  • Condición de IVA del Cliente (puede estar vacío)

  • Categoría del Cliente (puede estar vacío)

  • Tipo de Solicitud de Factura (puede estar vacío)

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