Como crear un Cliente Empresa

Owned by Adriana Olaya
Last updated: sept 16, 2021 by devintegrations
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A continuación encontrara el detalle del proceso correcto para la creación de un cliente nuevo en Netoffice.

  1. Vaya al módulo de Maestros, luego vaya al sub-módulo Clientes y seleccione el cliente a crear, en este caso es un Cliente Empresa.

2. El sistema abrirá una nueva pantalla en la cual debe ingresar los datos básicos del Cliente Empresa como: Razón social, Nombre comercial, Apellido, Nacionalidad, Tipo y Número de documento.

¡Configuración¡: En esta ventana se puede configurar para que todos los campos sean diligenciados obligatoriamente o los que el Administrador de Netoffice considere.

  • ID Cliente: Este campo es diligenciado por el sistema al momento de grabar el cliente.

  • Razón Social: Debe documentar este campo tal como aparece registrado el cliente ante la cámara de comercio.

  • Nombre Comercial: Debe documentar este campo tal como aparece registrado el cliente ante la cámara de comercio.

  • Nacionalidad: Debe seleccionar un país cargado en este listado.

  • Inicio Actividad: Fecha de inicio de operación del cliente.

  • Tipo Empresa: El sistema le mostrara un listado con las siguientes opciones, debe seleccionar una de este listado.

    • Multinacional

    • Nacional

  • Tipo de Documento: El sistema le mostrara un listado con las siguientes opciones, debe seleccionar una de este listado

    • Cedula ciudadanía

    • Cedula extranjería

    • NIT

    • Pasaporte

  • Actividad de la Empresa: Ingrese la descripción de la Empresa del Cliente Empresa

  • Número de Documento: Ingrese el número documento de acuerdo a la opción seleccionado en el campo de Tipo de Documento.

  • Sector Económico: El sistema le mostrara un listado con las siguientes opciones, debe seleccionar una de este listado.

    • Comisión: Referente

    • Agricultura y ganadería

    • Comercio

    • Construcción

    • Educación

    • Gubernamental

    • Minería

    • Salud

    • Servicios

  • Tipo Cliente: El sistema le mostrara un listado con las siguientes opciones, debe seleccionar una de este listado.

    • Global

    • Local

    • Regional

  • Empresa:

  • Management Fee Nacional:

  • Management Fee Internacional:

  • Descuento por incentivo:

  • Reporta GTDR:

  • # Cliente GTDR:

  • Relación proveedor: Ingrese el código asociado al proveedor que desea relacionar, en caso de que no lo conozca, de click sobre el botón Buscar ubicado a la derecha de este mismo campo. El sistema abrirá una nueva ventana, de click sobre el botón buscar de esta ventana y el sistema le traerá el listado de proveedores cargados, seleccione el proveedor deseado y de click en seleccionar para que el sistema lo relacione como proveedor.

  • Relación en IC y EC: Habilita al cliente para relacionarse en ingresos de caja y egresos de caja.

3. En esta misma ventana de creación de Cliente Empresa debe ingresar la información del Domicilio y Teléfono contacto del cliente que este creando. Para esto debe dar click sobre el botón Agregar.

4. Al agregar el sistema le abrirá una nueva ventana en la cual debe documentar la información para grabar la dirección y teléfono del cliente.

¡Configuración¡:La ventana de Dirección, se puede configurar para que la misma guarde la información de forma larga o corta, es decir que se puede configurar para que todos los campos de esta ventana sean obligatorios o solo los campos básicos como Tipo Dirección y Domicilio.

5. Una vez completa la información del cliente, debe presionar el botón "Grabar" para que el sistema lo guarde y le asigne un ID Cliente.

Después de crear el cliente, puede diligenciar información adicional en las pestañas restantes del perfil, como por ejemplo: Línea de Crédito, Tarjetas y Vendedores en "Datos Comerciales", Pasajeros, Datos Adicionales y Contactos.

Para ver información detallada de estas pestañas vaya a:Creación Cliente Información Adicional

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