Pre Condiciones

Permisos

Para que un usuario tenga estas opciones habilitadas, es necesario que dentro de los permisos del usuario Operador o bien del Rol se encuentren activos:

Es posible que pueda tener acceso a una, varias o todas las reglas.

Carga de Reglas de Negocio

La sección Reglas de Negocio contiene diez módulos en NetAdmin: Promociones, Markups, Texto, Exclusiones, Fee Agencia, Fee Servicio, Comisiones, Descuentos, Campañas, y Reglas de Campaña.

A ellos se accede desde el menú Reglas de Negocio.

En la siguiente Playlist podrás encontrar videos relacionado con el módulo de Reglas de negocio:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBbfENgw4HXzJ0xMDn8wT9yI7WEnDr43A

Condiciones de aplicación de variables.

Tenga en cuenta que las variables se pueden aplicar de acuerdo a la condición configurada en esta variable.

igual ( = )

Este ejemplo indica que la regla aplicará si la búsqueda es en las sucursales Puntos o SUCU.

Diferente a ( ≠ )

Este ejemplo indica que la regla aplicará a todas las búsquedas con sucursal o sucursales diferentes a la sucursal Puntos.

Estas condiciones de aplicación se encuentran en la sección de “Condiciones en que debe aplicar la regla” de las reglas Markups, Texto, Exclusiones, Fee Agencia, Fee Servicio, Comisiones, Descuentos, Campañas, y Reglas de Campaña.

Promociones

Las promociones en productos propios, permiten realizar la distribución del contenido, para mostrarlo en algunas sucursales, líneas de negocio, clientes, canales de venta específicos, o en todos. 

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Promociones, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de promociones. El mismo cuenta con los siguientes filtros: Nombre, línea de negocio, sucursal, canal de venta, publicación, país, venta entre, forma de pago, id, y solo registros activos. Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todas las promociones existentes en el sistema.

Para cada promoción se presenta la siguiente información: Id, nombre, desde, aplicación, pax application.

Cada registro puede, desde el mismo resumen, ser editado o eliminado seleccionado cualquiera de los iconos que figuran en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de promociones que cuenta con tres secciones:

• Info General

• Condiciones

• Formas de pago

A fines de poder grabar una Promoción exitosamente los campos mandatarios dentro de la sección de Info General son:

• Nombre

• Venta desde y Venta hasta

A continuación se describe cada sección:

En la primera pestaña de "Info General" se ingresa la información básica de la promoción, como ser el nombre de la promoción, si la misma se encuentra activa o inactiva, las fechas de venta desde y hasta, la fecha máxima de pago, la aplicación de pasajeros (Individual, Par/Impar, Pax1/Pax2), una descripción (hasta 300 caracteres), uno o varios canales de venta, uno o varios canales de publicación, uno o varios países, una o varias líneas de negocios y una o varias sucursales.

Presionando “Agregar restricciones de fechas de uso”, el sistema presenta y habilita las fechas desde y hasta que permiten definir las restricciones en las fechas de uso de la promoción.

Presionando “Eliminar restricciones de fechas de uso”, el sistema elimina y oculta las fechas desde y hasta que definían las restricciones en las fechas de uso de la promoción.

La "Fecha de uso hasta" debe ser igual o mayor a la "Fecha de venta hasta" ya que el concepto aplicado en este caso es que no se puede vender algo luego de la fecha establecida para ser usado.

En función del tipo de aplicación seleccionado, el sistema permite cargar markups y precios de venta por tipo de pasajero.

El tipo de aplicación “Individual” implica que el markup y el precio de venta por tipo de pasajero (Adulto, niño, infante) es igual para todos los pasajeros.

El tipo de aplicación “Pax1-Pax2” implica que el markup y el precio de venta por tipo de pasajero (Adulto, niño, infante) para el primer pasajero es diferente respecto del segundo pasajero.

El tipo de aplicación “Par/Impar” implica que el markup y el precio de venta por tipo de pasajero (Adulto, niño, infante) depende de la paridad del pasajero (pasajeros 1, 3, 5 serían impares y pasajeros 2, 4 serían pares)

Los campos de Sucursal, Línea de negocio, País y Cliente son condicionales que se pueden incluir en la promoción para que dicha promoción solo aplique si cumple las condiciones configuradas en la misma de acuerdo si es de exclusión o de inclusión.

En la segunda pestaña "Condiciones" se definen las condiciones de la promoción.

Dichas condiciones pueden ser:

• Multidestino: Para itinerarios con paradas intermedias entre origen y destino.

• Novios/pareja: Solo aplica a título informativo.

• Fee no aplica: En el flujo VOL se cotiza una tarifa sin Fee cuando tiene una promoción “Fee no aplica”.

• Precio garantizado: Solo aplica a título informativo.

En la tercera pestaña "Formas de Pago" se asocian las promociones a las formas de pago existentes en el sistema.

Para asociar una forma de pago a una promoción debe informar la prioridad de dicha forma de pago, la forma de pago a utilizar, el porcentaje de descuento que se le aplica al cliente al pagar con esa forma de pago, la base sobre la cual se aplicará el descuento y si aplica o no una restricción de valor mínimo.

Markups

Markup es el valor porcentual que representa la ganancia de la agencia y que se aplica a aquellos productos con los que la agencia de viajes tiene negociación directa con el proveedor. El cliente o usuario no puede visualizar el valor del Markup; solo podrá hacerlo, el personal autorizado de la agencia.

Video tutorial Markups

Generalidades:

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Markups, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de markups.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el listado de todos los markups existentes en el sistema.

Para cada Markup, el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el ícono correspondiente, que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana Resumen de Markups:

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de markups, en el cual se deben diligenciar las siguientes casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“.

• Seleccionar o no, según necesidad, la casilla “una vez esta regla aplique, ninguna otra deberá ser aplicada“.

• La casilla “Esta regla aplica para reservas con cambio online”, aplica solo para servicios aéreos y cuando se permita realizar cambios en la reserva.

• Ingresar el valor del porcentaje del Markup (Esta casilla solo está expresada en porcentaje).

• Seleccionar la casilla “Aplicar IVA sobre el markup” e ingresar el valor del porcentaje correspondiente.

• Ingresar la información de cada condición en “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Para cada regla encontrarás un listado amplio de parámetros, que es común para todas las reglas de negocio, entre los cuales podrás elegir el indicado.

• A continuación podrás elegir un igual (=) o diferente a (≠), para incluir o excluir respectivamente, los productos que ingresarás al lado derecho.

• En la parte inferior izquierda podrás dar click en el botón "Agregar Condición"; Mientras más condiciones posea una regla, más detallada y específica esta será.

Formulario de creación de Markups:

Aclaraciones importantes:

• Las reglas cargadas en esta sección dejan sin efecto los markups seleccionados en Configuración > General.

• Es importante tener en cuenta que el Markup se aplicará sobre el precio que fue enviado por el proveedor externo.

• La casilla “Aplicar IVA sobre el markup” solo está desarrollada hasta el momento, en el formulario de Markups.

• Algunos parámetros de “Condiciones en que debe aplicar la regla” vienen con unas anotaciones importantes; debes leerlas muy bien para conocer sus condiciones y así evitar la creación de una condición con un error, que no permita aplicar correctamente la regla.

Ejemplo de parámetro con anotación:

• Desde el desarrollo del sistema, las reglas se listan con un orden predeterminado, ya sea de reglas generales a específicas o de reglas específicas a generales; esta configuración debe ser consultada con el área de soporte de Netactica. En consecuencia puede ocurrir que una regla no se esté aplicando correctamente, debido al orden de las mismas; en este caso, el error probablemente pueda corregirse, modificando dicho orden; para resolver el error de manera más diligente, se recomienda en primer lugar identificar la regla que se desea aplicar y la que por error se está aplicando, para ordenarlas apropiadamente y posteriormente verificar con la información de la reserva, que ya se esté aplicando la regla correcta. Este tipo de casos suelen presentarse con frecuencia y puede solucionarse fácilmente, solamente organizando las condiciones en el orden correcto, con la opción “ordenar reglas“.

Ventana emergente de botón “ordenar reglas“:

• La verificación de las reglas aplicadas en la reserva, es una tarea de gran importancia; para hacerlo debes revisar en la parte inferior de la sección Comentarios, donde aparecen relacionadas las condiciones aplicadas en la reserva, así podrás saber si estas se están aplicando correctamente en la reserva o si por el contrario, se evidencia una inconsistencia que deberá resolverse.

Visualización de reglas aplicadas en comentarios de la reserva:

• Lo primero que debe hacerse en el momento de realizar una carga de Markup, es verificar si la tarifa es neta o comisionable, ya que de ser comisionable, el sistema no aplicará el Markup en la reserva. El equipo de Netactica debe realizar dicha verificación, consultando la información del proveedor, en el centro de documentación de la compañía. Es importante saber que no existe una forma estándarizada de confirmar si la tarifa es neta o comisionable, ya que los distintos proveedores operan de maneras personalizadas; por lo tanto, en algunos casos este dato se encontrará a simple vista, pero en otros, será necesario mayor observación para localizar dicha información.

A continuación se presentarán algunos ejemplos.

Ejemplo 1

Tarifa: 89,65 USD
Comisión Proveedor (0,5656610470%): 0,51 USD
Impuestos: 11,70 USD
TOTAL: 101,86 USD

Importante: Aunque se encuentre una regla de Markup configurada, la misma no aplicaría, ya que el sistema identifica que existe una comisión de proveedor; dicha comisión no se carga en el sistema, ya que es enviada directamente por el proveedor, por medio de unos servicios webservice.

Visualización de Reserva comisionable:

Análisis: Para tarifas comisionables NO aplica Markup.

Ejemplo 2

Tarifa: 300 USD
Markup (20%): 60 USD
Impuestos: IM (15%): 9 USD. IM es el Iva sobre el Markup
TOTAL: 369 USD

Carga de Markup:

Visualización de Reserva Neta con Markup:

Análisis: Para tarifas netas SÍ aplica Markup.

Ejemplo 3

El siguiente ejemplo tiene una particularidad, ya que dentro de la misma reserva de aéreos, un tipo de pasajero aplica Markup, mientras que los demás no; por lo tanto, al verificar el precio final se debe tener en cuenta esta condición.

En este caso el usuario configuró la condición para que el markup solo sea aplicado a tarifas privadas, si la aerolínea aplicó la tarifa privada solo a los adultos, el markup solo aplicará a dichos pasajeros:

Aéreos:

Aerolíneas--->Agencia--->Código convenio--->Adulto (12 años en adelante), niño (3 a 11años) e infante (0-2 años)

*Adulto (tarifa privada)----Sí aplica markup

*Niño (Tarifa pública)----No aplica markup

*Infante (Tarifa pública)----No aplica markup

Tarifas Públicas----No aplica markup

Tarifas Privadas----Sí aplica markup

Carga de Markup para tarifa privada de Aéreos:

Visualización de Reserva con Markup aplicado solo a pasajero adulto:

Análisis: El Markup solo se aplica al pasajero adulto, el cual cuenta con tarifa privada.

Ejemplo 4

MarkUp Paquetes

Para aplicar MarkUp en vuelo+hotel; en las tarifas comisionables del hotel no se puede aplicar markup. Para esto se deberán realizar los mismos pasos anteriores y para aplicar el markup, la configuración debe tener las siguientes condiciones :

1- Seleccionar todas las aerolíneas que tengan tarifas aéreas netas o privadas, que la agencia desee incluir un markup.

2- Seleccionar tipo de tarifa : privada

3- Tipo de ventas : paquetes .

Y luego seguir con el proceso de guardar y activar la regla.

Texto

Texto es una regla de negocio de carácter informativo; sin embargo, su estructura tiene una lógica similar a las demás reglas. El texto es libre, aunque tiene un límite de caracteres.

Video tutorial texto y Etiquetas

Generalidades

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Texto, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de textos.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todos los textos existentes en el sistema.

Para cada texto el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el ícono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana resumen de Textos

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de Textos, en el cual se deben diligenciar las siguientes casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“.

• Seleccionar o no, según necesidad, la casilla “una vez esta regla aplique, ninguna otra deberá ser aplicada“.

• La casilla “Esta regla aplica para reservas con cambio online”, aplica solo para servicios aéreos y cuando se permita realizar cambios en la reserva.

• En “Qué acción debería ocurrir cuando las condiciones apliquen?“, se debe ingresar el texto, el cual es libre y tiene un límite de caracteres.

• Ingresar la información de cada condición en “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Para cada regla encontrarás un listado amplio de parámetros, que es común para todas las reglas de negocio, entre los cuales podrás elegir el indicado.

• A continuación podrás elegir un igual (=) o diferente a (≠), para incluir o excluir respectivamente, los productos que ingresarás al lado derecho.

• En la parte inferior izquierda podrás dar clic en el botón "Agregar Condición"; Mientras más condiciones posea una regla, más detallada y específica esta será.

Formulario de creación de Textos:

Aclaraciones importantes:

Las reglas de texto se visualizarán dentro del flujo de venta, más precisamente en la lista de resultados o la selección de producto.

• Algunos parámetros de “Condiciones en que debe aplicar la regla” vienen con unas anotaciones importantes; debes leerlas muy bien para conocer sus condiciones y así evitar la creación de una condición con un error, que no permita aplicar correctamente la regla.

• Con el botón “Ordenar reglas“ puedes modificar el orden de las mismas, en caso que sea necesario.

Exclusiones

Como su nombre lo indica la Regla de negocio Exclusiones, consiste en configurar productos o servicios, para que sean omitidos o excluidos en los resultados de búsqueda. Las Exclusiones permiten limitar las opciones que se presentan al usuario.

Video tutorial Exclusiones

Generalidades

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Exclusiones, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de exclusiones.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todas las Reglas de Exclusiones existentes en el sistema.

Para cada texto el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el ícono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana resumen de Exclusiones

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de Exclusiones, en el cual se deben diligenciar las siguientes casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“.

• Ingresar la información de cada condición en “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Para cada regla encontrarás un listado amplio de parámetros, que es común para todas las reglas de negocio, entre los cuales podrás elegir el indicado.

• A continuación podrás elegir un igual (=) o diferente a (≠), para incluir o excluir respectivamente, los productos que ingresarás al lado derecho.

• En la parte inferior izquierda podrás dar clic en el botón "Agregar Condición"; Mientras más condiciones posea una regla, más detallada y específica esta será.

Formulario de creación de Exclusiones

Aclaraciones importantes:

• Algunos parámetros de “Condiciones en que debe aplicar la regla” vienen con unas anotaciones importantes; debes leerlas muy bien para conocer sus condiciones y así evitar la creación de una condición con un error, que no permita aplicar correctamente la regla.

• Con el botón “Ordenar reglas“ puedes modificar el orden de las mismas, en caso que sea necesario.

Fee Agencia

Fee Agencia es un cargo adicional que corresponde a ganancias extras, que la agencia decide cobrar y que puede aplicar a distintos productos. El pasajero podrá visualizar este valor como “Cargos“, antes de terminar la reserva.

Es utilizado comúnmente para realizar el cobro de otro cargo adicional al fee servicio, por ejemplo:

1- Se tiene configurado un fee servicio de 20.000 COP para tarifas administrativas de aéreo para rutas nacionales, solo ida.

2- La agencia quiere configurar un cargo adicional para cubrir internamente el cobro que le genera la pasarela de pago por realizar la dispersión de fondos con la aerolínea.

En el caso de ejemplo, al tener configurado un fee servicio y un fee agencia, se mostrarán ambos sumados en el campo llamado “Cargos” hacia el pasajero final y en el desglose de la reserva si se mostrará el valor de cada concepto.

Video tutorial Fee Agencia

Generalidades:

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Fee Agencia, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de Fee agencia.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todos los Fees Agencia existentes en el sistema.

Para cada Fee Agencia, el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el ícono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana Resumen de Fee Agencia:

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de Fees Agencia, en el cual se deben diligenciar las siguientes casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“.

• Seleccionar o no, según necesidad, la casilla “una vez esta regla aplique, ninguna otra deberá ser aplicada“.

• La casilla “Esta regla aplica para reservas con cambio online”, aplica solo para servicios aéreos y cuando se permita realizar cambios en la reserva.

• Ingresar el valor del porcentaje o monto fijo del Fee Agencia.

• Ingresar la información de cada condición en “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Para cada regla encontrarás un listado amplio de parámetros, que es común para todas las reglas de negocio, entre los cuales podrás elegir el indicado.

• A continuación podrás elegir un igual (=) o diferente a (≠), para incluir o excluir respectivamente, los productos que ingresarás al lado derecho.

• En la parte inferior izquierda podrás dar click en el botón "Agregar Condición"; Mientras más condiciones posea una regla, más detallada y específica esta será.

Formulario de creación de Fee Agencia:

Aclaraciones importantes:

• El Fee Agencia se calcula como un cargo porcentual y/o monto fijo, el cual se verá reflejado como un valor adicional, que se suma al precio de venta. El valor del Fee Agencia puede visualizarse en los detalles de la reserva.

• Cuando se carga el valor con porcentaje, el sistema permite marcar la casilla “Dejar marcada esta opción para calcular el monto del Fee incluyendo impuestos”; cuando se realiza por monto fijo, no aparece esta opción.

Valor del Fee Agencia por porcentaje:

Valor del Fee Agencia por monto fijo:

Algunos parámetros de “Condiciones en que debe aplicar la regla” vienen con unas anotaciones importantes; debes leerlas muy bien para conocer sus condiciones y así evitar la creación de una condición con un error, que no permita aplicar correctamente la regla.

Ejemplo de parámetro con anotación:

• Desde el desarrollo del sistema, las reglas se listan con un orden predeterminado, ya sea de reglas generales a específicas o de reglas específicas a generales; esta configuración debe ser consultada con el área de soporte de Netactica. En consecuencia puede ocurrir que una regla no se esté aplicando correctamente, debido al orden de las mismas; en este caso, el error probablemente pueda corregirse, modificando dicho orden; para resolver el error de manera más diligente, se recomienda en primer lugar identificar la regla que se desea aplicar y la que por error se está aplicando, para ordenarlas apropiadamente y posteriormente verificar con la información de la reserva, que ya se esté aplicando la regla correcta. Este tipo de casos suelen presentarse con frecuencia y puede solucionarse fácilmente, solamente organizando las condiciones en el orden correcto, con la opción “ordenar reglas“.

Ventana emergente de botón “ordenar reglas“:

• La verificación de las reglas aplicadas en la reserva, es una tarea de gran importancia; para hacerlo debes revisar en la parte inferior de la sección Comentarios, donde aparecen relacionadas las condiciones aplicadas en la reserva, así podrás saber si estas se están aplicando correctamente en la reserva o si por el contrario, se evidencia una inconsistencia que deberás resolver.

Visualización de reglas aplicadas en comentarios de la reserva:

A continuación se presentarán algunos ejemplos de Fee Agencia:

Ejemplo 1

Carga de regla de Fee agencia por monto fijo:

Visualización de Reserva con la aplicación del fee agencia cargado por monto fijo:

Análisis: El sistema muestra el valor neto cargado en las regla y al lado derecho se ve la sumatoria del fee servicio y fee agencia. Para este caso se puede ver que también aplicó un fee servicio.

Ejemplo 2

Carga de regla de fee agencia por porcentaje:

Visualización de Reserva con la aplicación del fee agencia cargado por porcentaje:

Análisis: Se debe tener en cuenta que el sistema realiza la conversión de los porcentajes cargados en las reglas a valores que se visualizan en la reserva. Al lado derecho se relaciona la sumatoria del fee servicio y fee agencia; en los comentarios de la reserva se logra visualizar las reglas aplicadas. En este caso también aplicó un fee servicio.

Fee Servicio

Fee servicio es un cargo adicional que corresponde a ganancias extras, que la agencia decide cobrar y que puede aplicar a distintos productos. El pasajero podrá visualizar este valor como “cargos“, antes de terminar la reserva.

Es utilizado comúnmente para cargar las tarifas administrativas aéreas, estipuladas por la aeronáutica civil; sin embargo, se pueden cargar fees para cualquier producto o necesidad, teniendo en cuenta que se deben ajustar al listado de condiciones que ya están predeterminadas en el sistema.

Video tutorial Fee servicio

Generalidades:

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Fee Servicio, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de Fee Servicio.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todos los Fees Servicio existentes en el sistema.

Para cada Fee Servicio, el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el ícono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana Resumen de Fee Servicio:

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de Fees Agencia, en el cual se deben diligenciar las siguientes casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“.

• Seleccionar o no, según necesidad, la casilla “una vez esta regla aplique, ninguna otra deberá ser aplicada“.

• La casilla “Esta regla aplica para reservas con cambio online”, aplica solo para servicios aéreos y cuando se permita realizar cambios en la reserva.

• Ingresar el valor del porcentaje o monto fijo del Fee Servicio.

• Ingresar la información de cada condición en “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Para cada regla encontrarás un listado amplio de parámetros, que es común para todas las reglas de negocio, entre los cuales podrás elegir el indicado.

• A continuación podrás elegir un igual (=) o diferente a (≠), para incluir o excluir respectivamente, los productos que ingresarás al lado derecho.

• En la parte inferior izquierda podrás dar click en el botón "Agregar Condición"; Mientras más condiciones posea una regla, más detallada y específica esta será.

Formulario de creación de Fee Servicio:

Aclaraciones importantes:

• El Fee Servicio se calcula como un cargo porcentual y/o monto fijo, el cual se verá reflejado como un valor adicional, que se suma al precio de venta. El valor del Fee Servicio puede visualizarse en los detalles de la reserva.

• Cuando se carga el valor con porcentaje, permite marcar la casilla “Dejar marcada esta opción para calcular el monto del Fee, incluyendo impuestos”; cuando se realiza por monto fijo, no aparece esta opción.

Valor del Fee Servicio por porcentaje:

Valor del Fee Servicio por monto fijo:

• Algunos parámetros de “Condiciones en que debe aplicar la regla” vienen con unas anotaciones importantes; debes leerlas muy bien para conocer sus condiciones y así evitar la creación de una condición con un error, que no permita aplicar correctamente la regla.

Ejemplo de parámetro con anotación:

• Desde el desarrollo del sistema, las reglas se listan con un orden predeterminado, ya sea de reglas generales a específicas o de reglas específicas a generales; esta configuración debe ser consultada con el área de soporte de Netactica. En consecuencia puede ocurrir que una regla no se esté aplicando correctamente, debido al orden de las mismas; en este caso, el error probablemente pueda corregirse, modificando dicho orden; para resolver el error de manera más diligente, se recomienda en primer lugar identificar la regla que se desea aplicar y la que por error se está aplicando, para ordenarlas apropiadamente y posteriormente verificar con la información de la reserva, que ya se esté aplicando la regla correcta. Este tipo de casos suelen presentarse con frecuencia y puede solucionarse fácilmente, solamente organizando las condiciones en el orden correcto, con la opción “ordenar reglas“.

Ventana emergente de botón “ordenar reglas“.

• La verificación de las reglas aplicadas en la reserva, es una tarea de gran importancia; para hacerlo debes revisar en la parte inferior de la sección Comentarios, donde aparecen relacionadas las condiciones aplicadas en la reserva, así podrás saber si estas se están aplicando correctamente en la reserva o si por el contrario, se evidencia una inconsistencia que deberás resolver.

Visualización de reglas aplicadas en comentarios de la reserva:

A continuación se presentarán algunos ejemplos de Fee Servicio a partir de la información de la siguiente imagen; se realizará la carga de seis Fee servicios, correspondientes a Tarifas administrativas fijadas por la Aeronáutica civil:

Ejemplo 1

Fees Nacionales:

Carga de Fee Servicio OW (One Way/un trayecto):

Carga de Fee Servicio RT (Round Trip/doble trayecto):

Visualización de Reserva con Fee Servicio nacional RT (Round Trip/doble trayecto):

Análisis: Se realizó la carga de dos Fee servicios nacionales, con la información correspondiente de la imagen “Tarifa administrativa 2019“. En la última imagen que corresponde al Fee de doble trayecto, se resalta el Fee servicio aplicado, en pesos colombianos.

Ejemplo 2

Fees Internacionales:

Carga de fees internacionales de los 4 rangos:

Primer rango de 0 a 354 USD:

Segundo rango de 354 a 590 USD:

Tercer rango de 590 a 944 USD:

Cuarto rango mayor a 944 USD:

Visualización de Reserva con Fee Servicio Internacional primer rango de 0 a 354 USD:

Análisis: Se realizó la carga de cuatro Fee servicios internacionales, con la información correspondiente de la imagen “Tarifa administrativa 2019“. En la última imagen que corresponde al Fee de rango de 0 a 354 USD, se resalta el Fee servicio aplicado, en los comentarios de la reserva y el valor del Fee convertido a pesos colombianos, a la derecha de la imagen.

Visualización en Resumen de Fees servicios Nacionales e Internacionales de los ejemplos 1 y 2:

Comisiones

Como concepto general, una comisión es un porcentaje que percibe un agente sobre el producto de una venta o negocio.

En turismo las agencias mayoristas generan comisión a personas jurídicas tales como agencias minoristas y empresas corporativas, que operan en sectores distintos al turismo; también pueden generar comisión a personas naturales denominados freelance.

Video tutorial Comisiones

Generalidades:

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Comisiones, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de Comisiones.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de comisiones existentes en el sistema.

Para cada comisión, el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el ícono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana Resumen de Comisiones:

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de comisiones, en el cual se deben diligenciar las siguientes casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“.

• Seleccionar o no, según necesidad, la casilla “una vez esta regla aplique, ninguna otra deberá ser aplicada“.

• La casilla “Esta regla aplica para reservas con cambio online”, aplica solo para servicios aéreos y cuando se permita realizar cambios en la reserva.

• A continuación de la pregunta “¿Qué acción debería ocurrir cuando las condiciones apliquen?“, se encuentra la opción “Dejar marcada esta opción para calcular el monto de la Comisión sin incluir descuentos”, se selecciona o no, según necesidad.

• Ingresar el valor del porcentaje de la comisión.

• Ingresar la información de cada condición en “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Para cada regla encontrarás un listado amplio de parámetros, que es común para todas las reglas de negocio, entre los cuales podrás elegir el indicado.

• A continuación podrás elegir un igual (=) o diferente a (≠), para incluir o excluir respectivamente, los productos que ingresarás al lado derecho.

• En la parte inferior izquierda podrás dar click en el botón "Agregar Condición"; Mientras más condiciones posea una regla, más detallada y específica esta será.

Formulario de creación de Comisiones:

Aclaraciones importantes:

• La comisión se carga con un valor porcentual, que el sistema convierte en un valor monetario.

• La comisión se puede aplicar sobre la suma de:

  • Tarifa neta más comisión del proveedor, con o sin descuentos.

  • Tarifa neta más Markup, con o sin descuentos.

• La comisión no aplica sobre los impuestos.

• En el Netadmin, la regla de negocio “comisiones” sirve para configurar la “Comisión Agencia” tanto a personas naturales (freelance), como a personas jurídicas (empresas corporativas o agencias minoristas); a su vez se puede configurar la comisión tanto a clientes individuales como a grupos de clientes, éstos últimos, gestionados previamente en la sección de agrupación “Grupos de Perfiles“ que se encuentra en el módulo “Personas y compañías“.

• Las comisiones cargadas en el sistema se podrán ver durante el flujo de venta de los productos aéreo, hotel, travel extra y auto.

• La “comisión Agencia” puede visualizarse en los detalles de la reserva.

• Los únicos usuarios que podrán ver las comisiones son:

  • Empleado del userservice.

  • Empleado de la sucursal del userservice.

  • Empleado de la compañía cliente del userservice.

  • Empleado de la compañía cliente de la sucursal del userservice.

• Algunos parámetros de “Condiciones en que debe aplicar la regla” vienen con unas anotaciones importantes; debes leerlas muy bien para conocer sus condiciones y así evitar la creación de una condición con un error, que no permita aplicar correctamente la regla.

Ejemplo de parámetro con anotación:

• Desde el desarrollo del sistema, las reglas se listan con un orden predeterminado, ya sea de reglas generales a específicas o de reglas específicas a generales; esta configuración debe ser consultada con el área de soporte de Netactica. En consecuencia, puede ocurrir que una regla no se esté aplicando correctamente, debido al orden de las mismas; en este caso, el error probablemente pueda corregirse, modificando dicho orden; para resolver el error de manera más diligente, se recomienda en primer lugar identificar la regla que se desea aplicar y la que por error se está aplicando, para ordenarlas apropiadamente y posteriormente verificar con la información de la reserva, que ya se esté aplicando la regla correcta. Este tipo de casos suelen presentarse con frecuencia y puede solucionarse fácilmente, solamente organizando las condiciones en el orden correcto, con la opción “ordenar reglas“.

Ventana emergente de botón “ordenar reglas“.

• La verificación de las reglas aplicadas en la reserva, es una tarea de gran importancia; para hacerlo debes revisar en la parte inferior de la sección Comentarios, donde aparecen relacionadas las condiciones aplicadas en la reserva, así podrás saber si estas se están aplicando correctamente en la reserva o si por el contrario, se evidencia una inconsistencia que deberás resolver.

Visualización de reglas aplicadas en comentarios de la reserva:

A continuación se presentarán algunos ejemplos de “Comisiones”; carga y visualización de la regla, aplicada en los detalles de la reserva.

Ejemplo 1

Carga de comisión sin descuentos:

Visualización de Reserva con la aplicación de comisión sin descuentos:

Verificación de aplicación de comisión sin descuentos:

Análisis: El cálculo de la comisión, aplicó sobre la suma de la tarifa más el Markup, sin incluir descuentos, ya que se seleccionó la casilla “Dejar marcada esta opción para calcular el monto de la comisión sin incluir descuentos“.

Ejemplo 2

Carga de comisión con descuentos:

Visualización de Reserva con la aplicación de comisión con descuentos:

Verificación de aplicación de comisión con descuentos:

Análisis: El cálculo de la comisión, aplicó sobre la suma de la tarifa más el Markup, menos los descuentos, ya que no se seleccionó la casilla “Dejar marcada esta opción para calcular el monto de la comisión sin incluir descuentos“.

Ejemplo 3

El siguiente ejemplo corresponde a la carga de una comisión aplicada a un grupo de clientes. Se mostrarán las imágenes correspondientes a la carga del grupo, a manera informativa, ya que la explicación detallada, la puedes consultar en la sección correspondiente “Personas y Compañías“--- “Grupos de Perfiles”.

Creación de Grupo A, en la sección Grupo de Perfiles:

Listado de grupos cargados en sección Grupo de Perfiles:

Carga de comisión aplicada a Grupo A:

Visualización de Reserva con la aplicación de comisión a grupo de clientes:

Verificación de comisión aplicada a grupo en la reserva:

Análisis: En este ejemplo se realiza la carga de una “Comisión Agencia” del 10% a un grupo de clientes; el primer paso es crear el grupo, en el módulo personas y compañías, sección Grupos de Perfiles; ya creado en el sistema, se procede a cargar la comisión, agregando la condición “grupo de clientes” y seleccionando el grupo correspondiente “GRUPOA 10” . Al final se verifica en la parte final de la reserva, que la comisión con la información cargada, se esté aplicando efectivamente en la reserva.

Descuentos

Un Descuento es una rebaja o reducción en el precio, que se puede aplicar a distintos servicios o productos.

Video tutorial Descuentos

Generalidades

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio >Descuentos, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de descuentos.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el listado de todos descuentos existentes en el sistema.

Para cada “descuento”, el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el ícono correspondiente, que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana Resumen de Descuentos:

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de descuentos, en el cual se deben diligenciar las siguientes casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“.

• Seleccionar o no, según necesidad, la casilla “una vez esta regla aplique, ninguna otra deberá ser aplicada“.

• La casilla “ACUMULATIVA - Esta regla será acumulada con otras reglas que tengan este checkbox activo”, significa como indica el texto, que cuando esté seleccionada, los descuentos que se encuentren activos se aplicarán a la reserva.

• A partir del texto “¿Qué acción debería ocurrir cuando las condiciones apliquen?“ debemos tener en cuenta lo siguiente:

  • En la primera casilla hay dos opciones: “Descuento Regular (descuento fijo o estándar)” y “Descuentos especiales para hoteles locales” (negociación directa con hoteles, sin intermediarios)“.

  • las siguientes casillas solo aparecen cuando el valor del “Descuento” se ingresa en porcentaje; se seleccionan o no, según necesidad:

    • Incluye impuestos? Al dejar marcada esta opción usted está indicando que la regla de descuento aplicará también a todos los montos correspondientes a los impuestos.

    • Aplicar el descuento sobre el Costo? (Únicamente disponible para hoteles de carga local).

    • Aplicar el descuento sobre el precio sin impuestos por pasajero afiliado? (Únicamente disponible para aéreos, buses, hoteles locales y travel extras locales).

  • la casilla “Texto promocional“ es opcional, y tal como indica su anotación, “El texto será visible solamente para hoteles”.

  • Para ingresar el valor del descuento, hay dos opciones: “Descuento” en porcentaje y “Descuento por monto fijo” el cual se puede ingresar en distintos tipos de moneda (COP, USD, EUR, GBP). Importante tener en cuenta la anotación, que se encuentra enseguida del valor del descuento por monto fijo: “Únicamente para aéreos, servicios auxiliares aéreos y hoteles, si aplica a otro tipo de producto sera descartado”.

  • Cuando se selecciona “Descuentos especiales para hoteles locales”, aparece la opción “Descuentos especiales o noches gratis para hoteles de carga local”, en la cual se podrá ingresar el número de la noche y la opción para repetir periódicamente el descuento especial o noches gratis

  • En la casilla “Seleccione la categoría de Descuento” se elige entre las opciones “Descuento” o “Subsidio”.

• Ingresar la información de cada condición en “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Para cada regla encontrarás un listado amplio de parámetros, que es común para todas las reglas de negocio, entre los cuales podrás elegir el indicado.

• A continuación podrás elegir un igual (=) o diferente a (≠), para incluir o excluir respectivamente, los productos que ingresarás al lado derecho.

• En la parte inferior izquierda podrás dar click en el botón "Agregar Condición"; Mientras más condiciones posea una regla, más detallada y específica esta será.

Formulario de carga de Descuentos por porcentaje:

Formulario de carga de Descuentos por monto fijo:

Aclaraciones importantes:

• El sistema solo permite ingresar el valor de “descuento por monto fijo”, para “descuentos regulares”; por lo tanto, solo permite ingresar valor de “descuento” en porcentaje, para “descuentos especiales para hoteles locales”.

• El valor del descuento, se visualiza en el display de la reserva; cuando el descuento se configura en porcentaje, el sistema realiza la conversión a valor monetario. Dicho descuento, se resta de la suma de los demás cargos, para generar el valor total a pagar, así: Precio + Impuestos - Descuentos= Total

• La casilla “Seleccione la categoría de Descuento” es utilizado principalmente por las cajas de compensación, para denominar el valor del descuento como “descuento” o “subsidio”, con fines administrativos, propios de dichas organizaciones.

• Se entiende por pasajero afiliado a aquellos usuarios que pertenecen a distintas cajas de compensación familiar, como por ejemplo Comfama, Comfenalco y Cafam. Por lo tanto la opción “Aplicar el descuento sobre el precio sin impuestos por pasajero afiliado? (Únicamente disponible para aéreos, buses, hoteles locales y travel extras locales)” aplica exclusivamente para este tipo de empresas, que manejan categorías o tipos de afiliados. En caso de que se seleccione esta opción, será necesario configurar y elegir la condición “categoría de pasajero”, en la siguiente sección “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Algunos parámetros de “Condiciones en que debe aplicar la regla” vienen con unas anotaciones importantes; debes leerlas muy bien para conocer sus condiciones y así evitar la creación de una condición con un error, que no permita aplicar correctamente la regla.

Ejemplo de parámetro con anotación: 

• Desde el desarrollo del sistema, las reglas se listan con un orden predeterminado, ya sea de reglas generales a específicas o de reglas específicas a generales; esta configuración debe ser consultada con el área de soporte de Netactica. En consecuencia puede ocurrir que una regla no se esté aplicando correctamente, debido al orden de las mismas; en este caso, el error probablemente pueda corregirse, modificando dicho orden; para resolver el error de manera más diligente, se recomienda en primer lugar identificar la regla que se desea aplicar y la que por error se está aplicando, para ordenarlas apropiadamente y posteriormente verificar con la información de la reserva, que ya se esté aplicando la regla correcta. Este tipo de casos suelen presentarse con frecuencia y puede solucionarse fácilmente, solamente organizando las condiciones en el orden correcto, con la opción “ordenar reglas“.

Ventana emergente de botón “ordenar reglas“:

• La verificación de las reglas aplicadas en la reserva, es una tarea de gran importancia; para hacerlo debes revisar en la parte inferior de la sección Comentarios, donde aparecen relacionadas las condiciones aplicadas en la reserva, así podrás saber si estas se están aplicando correctamente en la reserva o si por el contrario, se evidencia una inconsistencia que deberás resolver.

Visualización de reglas aplicadas en comentarios de la reserva:

Ejemplo 1

Carga de Descuento regular por monto fijo:

Visualización de Reserva con Descuento por monto fijo:

Verificación de aplicación de descuento por monto fijo:

Análisis: Se realiza la carga de un Descuento regular por monto fijo; el mismo valor ingresado en la carga (20000 COP), es el mismo que se ve reflejado como descuento en el display de la reserva. Se verifica la aplicación del descuento en la sección de comentarios de la reserva.

Ejemplo 2

Carga de Descuento Regular por Porcentaje:

Visualización de Reserva con Descuento por porcentaje:

Verificación de aplicación de descuento por porcentaje:

Análisis: Se realiza la carga de un descuento regular con un porcentaje del 25%; este porcentaje es calculado sobre el valor de la tarifa sin impuestos, ya que no fue seleccionada la casilla “incluye impuestos?“. Se verifica la aplicación del descuento en la sección de comentarios de la reserva.

Ejemplo 3

Carga de descuentos especiales para hoteles locales:

Visualización del texto “tercera noche gratis“ en el portal web:

Visualización del descuento correspondiente al costo de la tercera noche:

Análisis: A continuación se describe cada uno de los pasos necesarios para la realización de la carga del descuento especial para hotel local, del ejemplo anterior:

Campañas

Podemos describir una Campaña, como una estrategia diseñada para impulsar la venta de un determinado producto o servicio.

Video tutorial Campañas y Reglas de campañas

Generalidades:

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Campañas, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de campañas.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el listado de todos los campañas existentes en el sistema.

Para cada campaña, el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado, seleccionando el ícono correspondiente, que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana Resumen de Campañas:

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de campañas; empieza con el botón “Activo“ para activar o desactivar la regla; en segundo lugar se encuentra el campo “Código de campaña“ para escribir el nombre que se le asignará a la campaña; después encontramos el campo “Descripción”, empleado para escribir una corta frase descriptiva; a continuación está la “Fecha de vigencia”, en la cual se debe registrar el rango de fechas, en la cual se podrá aplicar la campaña y por último el “Tipo de campaña” la cual despliega dos opciones de configuración “Limitado “ o “Abierto“.

Formulario de carga de Campañas:

Al seleccionar Tipo de campaña “Abierto“ no requerirá ninguna configuración adicional; por lo tanto, el formulario quedará finalizado; por el contrario, al seleccionar Tipo de campaña “Limitado“ se desplegarán nuevos campos en una sección llamada “Configuración de límites de campaña“ que describiremos a continuación.

En Tipo de campaña, se despliegan dos opciones: “Cantidad de Cupones” y “Monto Límite”

Al seleccionar Tipo de campaña "Cantidad de Cupones", se despliegan nuevos campos en el formulario; “Cantidad de cupones“ en el cual se registrará la cantidad de cupones máximos que podrán aplicarse en la campaña y el “Tipo de configuración” que podrá ser “Pública” o “Privada”.

Tipo de campaña Limitado con cantidad de cupones:

Con la selección de Monto Límite en “Tipo de campaña”, se despliegan nuevos campos en el formulario; En “Monto límite“ se registrará el valor máximo o límite que se podrá aplicar en la campaña; en el siguiente campo irá el tipo de moneda (COP, USD, EUR, GBP) y por último el Tipo de configuración “Publica“ o “Privada“.

Tipo de campaña Limitado con Monto límite:

Cuando se selecciona tipo de configuración “Pública“, el formulario queda finalizado, ya que la campaña es abierta al público y no será necesario incluir restricciones; por otro lado, cuando se selecciona tipo de configuración “Privada“, se despliegan nuevos campos.

Si en Configuración Privada se selecciona “Aplica a un grupo de perfiles“, el sistema pedirá ingresar a continuación el “Grupo de Perfil” creado con anterioridad en el agrupador “Grupo de perfiles” del módulo “Personas y compañías” y la “Cantidad de usos” que corresponderá al número de veces que el perfil relacionado, podrá usar la campaña.

Límites de campaña con configuración privada para grupo de perfiles:

Si en Configuración Privada se selecciona “Aplica a un listado de cupones“, el sistema pedirá cargar un archivo en “Importar cupones“, donde encontrarás una anotación con sus respectivas indicaciones y la “Cantidad de usos” que corresponderá al número de veces que se podrá usar el cupón.

Límites de campaña con configuración privada para listado de cupones:

Reglas de Campaña

Ver video tutorial en la sección de “Campañas” https://netactica.atlassian.net/wiki/spaces/NW/pages/249528864/Reglas+de+negocio#Campa%C3%B1as.

Una Regla de campaña, tiene gran similitud con la estructura de configuración de Descuentos; su principal diferencia radica en que la “Regla de campaña” es inherente a una “campaña” creada dentro del Netadmin; es decir, no puede existir una regla de campaña, sin estar asociada con el código de campaña correspondiente. Por lo tanto, con la configuración de las reglas de campaña, que manejan una lógica similar a las demás reglas de negocio, será posible aplicar las campañas creadas dentro del sistema.

Es importante tener en cuenta que una regla de campaña aplica, siempre y cuando:

1- Se encuentre una regla de campaña y campaña configurada y activa.

2- Se use el código de campaña ingresado, por ejemplo:

3- El código anterior se debe ingresar en la página de pago; durante el flujo de búsqueda NO se verá nada aplicado, porque esa validación solo se hace en la página de pago.

Existe un campo con nombre: “Ingresa el código de cupón”, el cual corresponde al mismo “Código de campaña”; una vez ingresado se debe dar clic en el botón “Validar Cupón”, de esa forma el sistema internamente busca la regla de campaña y campaña correspondiente para ver si cumple las condiciones necesarias para ser aplicado.

4- En caso tal que si cumpla las condiciones, el sistema toma el cupón lo aplica, y al lado derecho aparecerá el descuento correspondiente; Se debe realizar el pago para que se aplique dicho cupón.

Si el cupón no corresponde con un código establecido por la agencia en alguna campaña vigente, se muestra mensaje “Cupón Inválido”.

Si se excede el saldo de la campaña, entonces no se aplican los descuentos y se muestra una leyenda explicativa para darle contexto al usuario. La misma dice: "Su cupón ya no es válido"

Generalidades

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio >Reglas de campaña, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de Reglas de campaña.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el listado de todas las reglas de campaña existentes en el sistema.

Para cada Regla de campaña, el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el ícono correspondiente, que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana Resumen de Reglas de campaña:

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de Reglas de negocio, en el cual se deben diligenciar las siguientes casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“.

• Seleccionar o no, según necesidad, la casilla “una vez esta regla aplique, ninguna otra deberá ser aplicada“.

• La casilla “ACUMULATIVA - Esta regla será acumulada con otras reglas que tengan este checkbox activo”, significa como indica el texto, que cuando esté seleccionada, las Reglas de campaña que se encuentren activas se aplicarán a la reserva.

• A partir del texto “¿Qué acción debería ocurrir cuando las condiciones apliquen?“ debemos tener en cuenta lo siguiente:

  • En la primera casilla se encuentra “Código de campaña“; allí debe registrarse el nombre de la campaña correspondiente.

  • En la segunda casilla hay dos opciones: “Descuento Regular (descuento fijo o estándar)” y “Descuentos especiales para hoteles locales” (negociación directa con hoteles, sin intermediarios)“.

  • las siguientes casillas solo aparecen cuando el valor del “Descuento” se ingresa en porcentaje; se seleccionan o no, según necesidad:

    • Incluye impuestos? Al dejar marcada esta opción usted está indicando que la regla de descuento aplicará también a todos los montos correspondientes a los impuestos.

    • Aplicar el descuento sobre el Costo? (Únicamente disponible para hoteles de carga local).

    • Aplicar el descuento sobre el precio sin impuestos por pasajero afiliado? (Únicamente disponible para aéreos, buses, hoteles locales y travel extras locales).

  • la casilla “Texto promocional“ es opcional, y tal como indica su anotación, “El texto será visible solamente para hoteles”.

  • Para ingresar el valor del descuento, hay dos opciones: “Descuento” en porcentaje y “Descuento por monto fijo” el cual se puede ingresar en distintos tipos de moneda (COP, USD, EUR, GBP). Importante tener en cuenta la anotación, que se encuentra enseguida del valor del descuento por monto fijo: “Únicamente para aéreos, servicios auxiliares aéreos y hoteles, si aplica a otro tipo de producto sera descartado”.

  • Cuando se selecciona “Descuentos especiales para hoteles locales”, aparece la opción “Descuentos especiales o noches gratis para hoteles de carga local”, en la cual se podrá ingresar el número de la noche y la opción para repetir periódicamente el descuento especial o noches gratis

  • En la casilla “Seleccione la categoría de Descuento” se elige entre las opciones “Descuento” o “Subsidio”.

• Ingresar la información de cada condición en “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Para cada regla encontrarás un listado amplio de parámetros, que es común para todas las reglas de negocio, entre los cuales podrás elegir el indicado.

• A continuación podrás elegir un igual (=) o diferente a (≠), para incluir o excluir respectivamente, los productos que ingresarás al lado derecho.

• En la parte inferior izquierda podrás dar click en el botón "Agregar Condición"; Mientras más condiciones posea una regla, más detallada y específica esta será.

Formulario de carga de reglas de campaña por porcentaje:

Formulario de carga de Reglas de campaña por monto fijo:

Formulario de carga de reglas de campaña con “Descuentos especiales para hoteles locales“

Aclaraciones importantes:

• En la casilla “Código de campaña“; es obligatorio escribir con exactitud el nombre de la campaña a la cual irá asociada la Regla de campaña.

• El sistema solo permite ingresar el valor de “descuento por monto fijo”, para “descuentos regulares”; por lo tanto, solo permite ingresar valor de “descuento” en porcentaje, para “descuentos especiales para hoteles locales”.

• La casilla “Seleccione la categoría de Descuento” es utilizado principalmente por las cajas de compensación, para denominar el valor del descuento como “descuento” o “subsidio”, con fines administrativos, propios de dichas organizaciones.

• Se entiende por pasajero afiliado a aquellos usuarios que pertenecen a distintas cajas de compensación familiar, como por ejemplo Comfama, Comfenalco y Cafam. Por lo tanto la opción “Aplicar el descuento sobre el precio sin impuestos por pasajero afiliado? (Únicamente disponible para aéreos, buses, hoteles locales y travel extras locales)” aplica exclusivamente para este tipo de empresas, que manejan categorías o tipos de afiliados. En caso de que se seleccione esta opción, será necesario configurar y elegir la condición “categoría de pasajero”, en la siguiente sección “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Algunos parámetros de “Condiciones en que debe aplicar la regla” vienen con unas anotaciones importantes; debes leerlas muy bien para conocer sus condiciones y así evitar la creación de una condición con un error, que no permita aplicar correctamente la regla.

Ejemplo de parámetro con anotación: 

• Desde el desarrollo del sistema, las reglas se listan con un orden predeterminado, ya sea de reglas generales a específicas o de reglas específicas a generales; esta configuración debe ser consultada con el área de soporte de Netactica. En consecuencia puede ocurrir que una regla no se esté aplicando correctamente, debido al orden de las mismas; en este caso, el error probablemente pueda corregirse, modificando dicho orden; para resolver el error de manera más diligente, se recomienda en primer lugar identificar la regla que se desea aplicar y la que por error se está aplicando, para ordenarlas apropiadamente y posteriormente verificar con la información de la reserva, que ya se esté aplicando la regla correcta. Este tipo de casos suelen presentarse con frecuencia y puede solucionarse fácilmente, solamente organizando las condiciones en el orden correcto, con la opción “ordenar reglas“.

Ventana emergente de botón “ordenar reglas“:

• La verificación de las reglas aplicadas en la reserva, es una tarea de gran importancia; para hacerlo debes revisar en la parte inferior de la sección Comentarios, donde aparecen relacionadas las condiciones aplicadas en la reserva, así podrás saber si estas se están aplicando correctamente en la reserva o si por el contrario, se evidencia una inconsistencia que deberás resolver.

Visualización de reglas aplicadas en comentarios de la reserva:

A continuación se presentarán algunos ejemplos, en los cuales se relacionará la creación de la campaña, con la creación de la regla de campaña correspondiente:

Ejemplo 1

Carga de campaña, de Tipo “Abierto“

Regla de campaña con código de campaña “extra”

Visualización de reserva con aplicación de descuento por regla de campaña.

Verificación de regla de campaña aplicada

Análisis: El ejemplo anterior consiste en una campaña de tipo abierto; es decir, no posee otras restricciones más allá de su vigencia. En la regla de campaña, el código de campaña se escribe exactamente con el nombre de la campaña “extra“; en la visualización de la reserva se puede observar el descuento aplicado y en los comentarios se verifica la regla de campaña aplicada.

Ejemplo 2

Campaña, de tipo “Limitado”.

Regla de campaña con código de campaña “CUPONMANIA”.

Visualización de reserva con descuento, aplicado por Regla de campaña.

Verificación de aplicación de cupón

Análisis: El ejemplo anterior consiste en una campaña de tipo limitado por monto límite; quiere decir, que la campaña deja de aplicarse al llegar al valor registrado, en dicho campo.

En la regla de campaña, el código de campaña se escribe exactamente con el nombre de la campaña “CUPONMANIA“, en la visualización de la reserva se puede observar el descuento aplicado y en los comentarios se verifica la regla de campaña aplicada.

Emisiones

Esta funcionalidad permite crear reglas para emisión de servicios aéreos en Sabre y Amadeus desde Netsuite.

Para que los usuarios puedan tener acceso a esta regla, será necesario activar el permiso, bien sea en el rol o en el usuario en particular:

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Emisiones, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de reglas.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todas las reglas existentes en el sistema.

Para cada regla de Emisión el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de reglas de Emisiones donde debe informar el nombre de la regla, si la misma se encuentra activa o inactiva, y los siguientes campos:

“Booking Source”: Sólo podrá haber un solo BookingSource por regla, este campo es obligatorio.

“Comisión”: Para ingresar el porcentaje de comisión correspondiente que será el que informemos a la fuente de reserva al momento de emitir los boletos aéreos.

“Sobrecomisión”: Para ingresar el porcentaje de Sobrecomisión correspondiente, está Sobrecomisión es solo de tipo informativo para reportes internos, y no es enviada a la fuente de reserva al momento de emitir boletos, si usted debe informar una comisión a la fuente de reserva, use el campo comisión.

“Tipo de tour code”: Para realizar emisiones con formas de pago Remesa Neta (NetRemit) según las negociaciones con las aerolíneas, puede configurar una regla de emisión con tipo de TourCode NetRemit, sino use tipo de tour code Normal.

“Tour Code”: Para ingresar el Tour code enviado por la aerolínea.

“Otros Comandos”: Para ingresar comandos como SSR, RM, OSI etc, también puede usar datos variables con información de la reserva, mayor información aquí.

Respecto a las condiciones, la única condición obligatoria es aerolínea, y usted puede ir agregando condiciones para que la regla sea aplicada a las reservas que cumplan dichas condiciones.

Configuración de Variables para Comandos

En los comandos que se envían a Amadeus o Sabre por medio del motor de emisiones, ahora es posible configurar variables, para ingresar información dependiendo de los datos en una reserva, la forma de configurar estas variables es ingresar el comando o datos que son constantes, sumando el dato que es variabe segun la reserva y desea ingresar de la reserva entre Llaves.

Ejemplo:

Se desea ingresar en la reserva en el GDS los datos de quien pago la reserva en NetSuite, se toma como ejemplo el GDS Amadeus:

Datos del pagador ingresados en el Itinerario en NetSuite:

Nombre del pagador: Pepito Pérez Tipo de documento: DNI Numero de documento: DC123456

Observaciones que se deben registrar en la reserva en el GDS:

RM*NOMBRE_FAC* Pepito Perez RM*TIPODOC_FAC*DNI RM*NUMDOC_FAC* DC123456

Configuración de Otros comandos en el Motor de emisión:

En Otros comandos, usted podrá ingresar el comando de la siguiente manera:

RM*NOMBRE_FAC*{ShopperName} RM*TIPODOC_FAC*{ShopperDocType} RM*NUMDOC_FAC*{ShopperDoc}

Donde tomando la primera observación RM NOMBRE_FAC* es un dato constante y {ShopperName} es el nombre del comprador que será tomado del itinerario que esté en proceso de emisión.

NOTA: Puede agregar más de una variable a un mismo comando.

Observaciones en Amadeus:

En el GDS la información será registrada con la información registrada en el Itinerario según la variable ingresada en los comandos del Motor de emisión.

A continuación, una lista de las variables e información de las reservas que puede utilizar para ingresr comandos en las reservas de los Sistemas de Distribución Global:

• Nombre del comprador = {ShopperName}

• Fecha de nacimiento del comprador = {ShopperBirthday}

• Género del comprador = {ShopperGender}

• Tipo de documento del comprador = {ShopperDocType-DNI=ID;RUT=RI} Para mayor información sobre cómo configurar la variable ShopperDocType haga click aqui

• Documento del comprador = {ShopperDoc}

• Teléfono del comprador = {ShopperPhone}

• Correo electrónico del comprador = {ShopperEmail}

• País del comprador = {ShopperCountry}

• Provincia del comprador = {ShopperEstate}

• Ciudad del comprador = {ShopperCity}

• Dirección del comprador = {ShopperAddress}

• Código Sucursal = {BranchCode}

• Ref. Back Office Sucursal = {BranchRefBo}

• Razón Social Sucursal = {BranchBusinessName}

• Responsabilidad Fiscal = {FiscalResponsibility}

• Ref Back Office Operador = {OperatorRefBo}

• Documento Operador = {OperatorDoc}

• Ref Back Office Cliente = {CustomerRefBo}

• Documento Cliente = {CustomerDoc}

• Ref Back Office Agente = {AgentRefBo}

• Documento Agente = {AgentDoc}

• Código IATA aeropuerto de salida = {DepartureAirportCode}

• Código IATA aeropuerto de destino = {DestinationAirportCode}

• Código IATA ciudad de salida = {DepartureCityCode}

• Código IATA ciudad de destino = {DestinationCityCode}

• Código IATA país de salida = {DepartureCountryCode}

• Código IATA país de destino = {DestinationCountryCode}

• Suma de todas las Bases de la tarifas del costo de todos los pasajeros (Costo antes de impuestos) = {TotalBaseCost}

• Suma de todos los impuestos del costo de todos los pasajeros = {TotalTaxCost}

• Suma de todos los costos de todos los pasajeros (Costo base + Impuestos) = {TotalCost} 

• Suma de todos los valores de la comisión estándar = {TotalStandardCommissionAmount}

• Porcentaje total de la Comisión Estándar = {TotalStandardCommissionPercentage}

• Suma de todos los valores de la Sobrecomisión = {TotalOverCommissionAmount}

• Porcentaje total de la Sobrecomisión = {TotalOverCommissionPercentage}

• La suma de los valores de la comisión estándar y la Sobrecomisión de todos los pasajeros = {TotalCommissionAmount}

• El costo total menos el valor de la comisión estándar y la Sobrecomisión de todos los pasajeros ={TotalCostNet}

• Base de la tarifa del costo (antes de impuestos) = {BaseCost}

• Suma de todos los impuestos del costo =  {TaxCost}

• El costo total del pasajero (Costo base + Impuestos) =  {Cost}

• Valor de la comisión estándar = {StandardCommissionAmount}

• Valor decimal del porcentaje de la comisión estándar = {StandardCommissionPercentage} 

• Valor de la SobreComisión = {OverCommissionAmount}

• Valor decimal del porcentaje de la Sobrecomisión = {OverCommissionPercentage}

• La suma de los valores de la comisión estándar y la Sobrecomisión = {CommissionAmount} 

• El costo total menos el valor de la comisión estándar y la Sobrecomisión = {CostNet}

• Identificador del pasajero dentro de la reserva en Amadeus o Sabre ={NameNumber}

Configuración de Variable para Tipo de Documento

En la variable Tipo de documento del pagador ShopperDocType, usted puede especificar el código del tipo de documento como se debe ingresar en el GDS.

Ejemplo:

El tipo de documento DNI y Pasaporte en NetSuite, usted necesita que se envíe de la siguiente manera:

Si es DNI, se debe enviar como ID Si es Pasaporte, se debe enviar como PP

En este caso la variable se debe configurar de la siguiente manera:

{ShopperDocType-DNI=ID;PASAPORTE=PP}

Donde:

ShopperDocTypees la variable para indicar que se debe enviar el tipo de documento del pagador ingresado en el Itinerario

El guion – , es un valor constante

DNI es como se muestra el tipo de documento en NetSuite

= se utiliza como un separador entre el código de documento como se muestra en NetSuite y el código como debe ser enviado al GDS.

Punto y Coma ; Se utiliza como separador entre los diferentes tipos de documento, solo se usa cuando se desea enviar más de una equivalencia de tipos de documento.

Si la variable no se configura con equivalencia, al GDS se enviaran los tipos de documento como se muestran en NetSuite

Referencia de Producto

Esta regla sirve para identificar productos o grupos de productos con el fin de poder aplicarles promociones especiales vía Api.

Para que los usuarios puedan tener acceso a esta regla, será necesario activar el permiso, bien sea en el rol o en el usuario en particular:

Esta nueva regla de negocio aplica tal como lo hacen las demás (fee, markup, descuento) en la búsqueda, en la revivida, etc.

El código que se genere por estas reglas queda guardado en la reserva y a su vez, disponible en todos los servicios/APIs.

Orden de Preferencia

la Regla de negocio Orden de Preferencia como su nombre lo indica, consiste en configurar reglas que permitan establecer el orden en que se visualizarán los productos o servicios en la página de resultados, de acuerdo a la necesidad o interés del cliente.

Video tutorial Orden de Preferencia

Para que los usuarios puedan tener acceso a esta regla, será necesario activar el permiso, bien sea en el rol o en el usuario en particular:

Generalidades

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Orden de Preferencia, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de Orden de Preferencia.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todas las Reglas de Orden de Preferencia existentes en el sistema.

Para cada texto el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el ícono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana resumen de Orden de Preferencia

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de Orden de Preferencia, en el cual se deben diligenciar las siguientes casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“.

• Muy importante tener en cuenta la anotación:

“Las reglas de Orden de Preferencia permiten ordenar los resultados cuando se hace una búsqueda. Para la aplicación de dichas reglas se utilizan las condiciones configuradas y el orden establecido mediante el botón Ordenar reglas que se encuentra en el resumen“

• Ingresar la información de cada condición en “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Para cada regla encontrarás un listado amplio de parámetros, que es común para todas las reglas de negocio, entre los cuales podrás elegir el indicado.

• A continuación podrás elegir un igual (=) o diferente a (≠), para incluir o excluir respectivamente, los productos que ingresarás al lado derecho.

• En la parte inferior izquierda podrás dar clic en el botón "Agregar Condición"; Mientras más condiciones posea una regla, más detallada y específica esta será.

Formulario de creación de Orden de preferencia

Aclaraciones importantes:

• En Orden de Preferencia el botón “Ordenar Reglas“, cumple una función especial; ya que de dicho orden de reglas, dependerá la visualización de los resultados; es decir, en el mismo orden en que las reglas activas estén listadas, aparecerán los productos o servicios configurados en la página de resultados; de arriba hacia abajo.

• Cuando no se tienen configuradas y activas Reglas de Orden de preferencia, el sistema por defecto lista los productos o servicios por precios, de menor a mayor; sin priorizar algún proveedor en particular.

• Cuando el cliente tiene reglas hardcodeadas (scripts); es decir, configuraciones de parámetros directamente en su ambiente, los cuales son creados internamente por Netactica, y la agencia no tiene configuradas reglas de “Orden de preferencia” en su Netadmin, únicamente se aplicarán las reglas de scripts.

• En caso contrario al punto anterior; es decir, que la agencia solamente tiene en su ambiente configuradas reglas de “Orden de Preferencia” y no existe ninguna regla de script interna, aplicarán las reglas creadas desde el Netadmin.

• En el escenario en el cual se tienen configuradas tanto reglas por scripts como reglas por medio de “Orden de Preferencia” de Netadmin, el sistema aplicará únicamente las reglas configuradas desde Netadmin, teniendo en cuenta que las mismas se pueden configurar para las búsquedas de aéreos, hoteles, extras y autos.

Ejemplo: Se crean 2 reglas:

La primera aplica para VivaAir:

Y la segunda para Avianca:

Para que Avianca salga primero en los resultados, se debe ubicar la regla en la parte superior, por medio del botón “Ordenar reglas“; este movimiento se realiza con el cursor. Al tenerlas en el orden correcto se debe dar clic en el botón “Guardar y cerrar”.

De esta forma, la regla de Avianca quedará en primer lugar:

¿Cuál es el resultado?

Al hacer una búsqueda que incluya aéreos, se mostrará en primer lugar los vuelos de Avianca ordenados por precio de menor a mayor; luego, se mostrarán los vuelos de viva Air ordenados por precio de menor a mayor y finalmente se mostrarán los resultados de las demás aerolíneas ordenandos por precio de menor a mayor.

Etiquetas

Esta regla permite establecer textos de forma estructurada para diferenciar o destacar productos. A diferencia de “Textos“, las “Etiquetas” resaltan más en la página de resultados y además de ser de carácter informativo, quedan creadas como filtros de búsqueda.

Video tutorial texto y Etiquetas

Para que los usuarios puedan tener acceso a esta regla, será necesario activar el permiso, bien sea en el rol o en el usuario en particular:

Generalidades

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Etiquetas, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de Etiquetas.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todos las etiquetas existentes en el sistema.

Para cada etiqueta el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el ícono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana resumen de Etiquetas

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de Etiquetas, en el cual se deben diligenciar las siguientes casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“.

• Seleccionar o no, según necesidad, la casilla “una vez esta regla aplique, ninguna otra deberá ser aplicada“.

• En “Qué etiqueta debería mostrarse cuando las condiciones apliquen?“, se debe registrar en la casilla “Clase de etiqueta” el nombre del filtro.

• En las siguientes casillas: Etiqueta ES / Etiqueta EN / Etiqueta PT, se debe agregar el texto libre que aparecerá en diferentes idiomas; Español, inglés y Portugués respectivamente.

• Ingresar la información de cada condición en “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Para cada regla encontrarás un listado amplio de parámetros, que es común para todas las reglas de negocio, entre los cuales podrás elegir el indicado.

• A continuación podrás elegir un igual (=) o diferente a (≠), para incluir o excluir respectivamente, los productos que ingresarás al lado derecho.

• En la parte inferior izquierda podrás dar clic en el botón "Agregar Condición"; Mientras más condiciones posea una regla, más detallada y específica esta será.

Formulario de creación de Etiquetas

Ejemplo1:

Ejemplo 2:

Cuando se realiza una búsqueda, en el resultado de la misma estas etiquetas se podrán ver de la siguiente forma:

Como cartel de texto:

O como filtro:

Checks de Aceptación en página de pasajeros

La Regla Checks de Aceptación en página de pasajeros, permite adicionar información en la página de pasajeros antes de grabar la reserva; tiene la opción de configurar la aceptación de condiciones de manera obligatoria para el usuario, y también permite adjuntar archivos.

Video tutorial Check de Aceptación en página de pasajeros

Generalidades

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Checks de Aceptación en página de pasajeros, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de “Checks de Aceptación en página de pasajeros”.

Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todos los Checks de aceptación existentes en el sistema.

Para cada Check de aceptación el formulario de resumen presenta la siguiente información: Id y nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el ícono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Ventana resumen de Checks de Aceptación en página de pasajeros

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga de Checks de Aceptación en página de pasajeros, en el cual se deben diligenciar las siguientes casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“.

• En “Qué información adicional debería mostrarse en la página de pasajeros cuando las condiciones apliquen?“ se debe registrar en cada espacio, el mismo texto, en los tres idiomas indicados; Español, inglés y Portugués respectivamente.

• Se pueden adjuntar archivos si se requieren, por medio del ícono en forma de clip, ubicado al lado izquierdo de cada espacio de texto.

• “Requiere aceptación del usuario” al activarlo, sirve para configurar un check box de selección obligatoria para el usuario, en la página del pasajeros.

• Ingresar la información de cada condición en “Condiciones en que debe aplicar la regla”.

• Para cada regla encontrarás un listado amplio de parámetros, que es común para todas las reglas de negocio, entre los cuales podrás elegir el indicado.

• A continuación podrás elegir un igual (=) o diferente a (≠), para incluir o excluir respectivamente, los productos que ingresarás al lado derecho.

• En la parte inferior izquierda podrás dar clic en el botón "Agregar Condición"; Mientras más condiciones posea una regla, más detallada y específica esta será.

Formulario de creación de Checks de Aceptación en página de pasajeros

Ejemplo 1:

Configuración de Check de aceptación para autos.

Visualización de la regla en la página de pasajeros:

Si en la regla se activa el check “Requiere aceptación del usuario”, en la página se desplegará un check box obligatorio, en el cual el usuario acepta la condición indicada.

Visualización en la página de pasajeros, con la opción activa “Requiere aceptación del usuario”:

Ejemplo 2:

Configuración de check aceptación para niños menores viajando solos aerolineas Volaris y Viva Aerobus.

Sigue el siguiente enlace: https://netactica.atlassian.net/l/cp/5HZh21QF

Programa de Fidelización

Esta opción permite crear las condiciones de aplicación y conversión en los clientes que manejen integración con programas de fidelización (Puntos, Millas).

Accediendo desde el menú principal Reglas de Negocio > Programas de Fidelización, la aplicación presenta el formulario de búsqueda rápida de programas. El mismo cuenta con un filtro general. Si se realiza una búsqueda sin especificar parámetros, la aplicación presenta el resumen de todos los programas de fidelización existentes en el sistema.

Para cada uno el formulario de resumen presenta la siguiente información: Nombre.

Cada registro puede ser editado o eliminado desde el mismo resumen, seleccionando el icono correspondiente que figura en el margen izquierdo del formulario.

Configuración de la regla

Al presionar el botón “Nuevo”, el sistema despliega el formulario de carga, en el cual se muestran las siguientes secciones:

1. Primera sección, con las casillas:

• Nombre de la regla.

• Seleccionar la casilla “Activo“

• Seleccionar o no, según necesidad, la casilla “Una vez esta regla aplique, ninguna otra deberá ser aplicada“

• Seleccionar o no, según necesidad, la casilla “No aplica reglas de programas de fidelización externos”

• Símbolo: Es el símbolo o nombre que se mostrará en el flujo de venta como valor de la conversión de dinero a puntos.

Adicionalmente aparece en la parte superior los botones de:

• Guardar: para poder almacenar los cambios realizados.

• Borrar: para poder eliminar una regla creada.

• Historial: donde queda registrado el usuario, la hora del cambio y el valor antiguo y nuevo, además del listado de todos los cambios realizados.

2. Segunda sección: Qué acción debería ocurrir cuando las condiciones apliquen?

• Valor en puntos: Se ingresará el factor de conversión del dinero a puntos.

Ejemplo : 1 COP, equivale 0.25 puntos.

• Mínimo de puntos: para ingresar el valor mínimo en porcentaje o monto fijo.

3. Tercer sección:

• Condiciones en que se debe aplicar la regla: Son las condiciones que deben cumplir los resultados para aplicar la condición de conversión.

Ejemplo de aplicación de un programa de fidelización