Creación de perfiles masivos

Sumario

1. Objetivo

2. Diseño

Objetivo

• Poder crear proveedores desde perfiles de clientes.

• Poder crear proveedores desde un perfil de prestador.

• Poder crear clientes desde un perfil de proveedor.

• Poder crear prestadores desde un perfil de proveedor.

Diseño

Nuevo botón en maestro de Clientes

Se agregó el botón “Convertir en Proveedor” al pie de los maestros de clientes:

• Individual

• Empresa

• Agencia

• Gobierno

El mismo se ubicó a la derecha del botón “Nuevo Expediente” y se habilita cuando el cliente se encuentra grabado en NetOffice.
Cuando el usuario lo selecciona, el sistema crea un Proveedor con los datos del cliente.

Solapa “Generales”:

• Razón Social → Razón Social o Apellido + Nombre del cliente.

• Nombre Comercial → Nombre Comercial o Apellido + Nombre del cliente.

• Relación Cliente → Id del cliente desde donde se está creando el proveedor.

• Domicilio → Domicilio default del cliente.

• Teléfono → Teléfono default del cliente.

• Sitio Web → Sitio Web del cliente.

• Email → Email del cliente.

Solapa “Datos Comerciales”:

• Servicios que provee → Todos deben quedar con el check en TRUE.

Solapa “Contable/Tributario”:

• Tipo de Identificador → Tipo de documento del cliente.

• Número de Documento → Número de documento del cliente.

• Nro_Identi_Verif → Dígito verificador del cliente.

• Régimen → Vacío por defecto.

Nuevos botones en maestro de Proveedor

Se agregaron los botones “Convertir en Cliente” y “Convertir en Prestador” al pie del maestro de proveedor:

Los mismos se ubican a la derecha del botón “Buscar” y se habilitan cuando el proveedor se encuentra grabado en NetOffice.

Convertir en Cliente

Cuando el usuario lo selecciona, el sistema muestra un pop up para informar el tipo de cliente.

El combo ofrece los cuatros tipos de NetOffice:

• Individual

• Empresa

• Agencia

• Gobierno
  Una vez que el usuario selecciona la opción, el sistema crea el cliente con el tipo especificado.

Solapa “Generales”:

• Razón Social / Apellido → Razón Social del proveedor.

• Nombre Comercial / Nombre → Nombre Comercial del proveedor.

• Relación Proveedor → Id del proveedor desde donde se está creando el cliente.

• Domicilio → Domicilio default del proveedor.

• Teléfono → Teléfono default del proveedor.

• Sitio Web → Sitio Web del proveedor.

• Email → Email del proveedor.

• Tipo de Documento → Tipo de identificador del proveedor.

• Número de Documento → Número de documento del proveedor.

• Dígito Verificador → Nro_Identi_Verif del proveedor.

Convertir en Prestador

Cuando el usuario lo selecciona, el sistema crea un Prestador con los datos del proveedor.

Solapa “General”:

• Nombre Comercial → Nombre Comercial del proveedor.

• ID Proveedor → Id del proveedor desde donde se está creando el prestador.

• Tipo de Documento → Tipo de identificador del proveedor.

• Cédula de Vecindad → Número de documento del proveedor.

• Dígito Verificador → Nro_Identi_Verif del proveedor.

Nuevo botón en maestro de Prestador

Se agregó el botón “Convertir en Proveedor” al pie del maestro de prestador:
Cuando el usuario lo selecciona, el sistema creaa un Proveedor con los datos del prestador.

Solapa “Generales”:

• Razón Social → Nombre Comercial del prestador.

• Nombre Comercial → Nombre Comercial del prestador.

• Domicilio → Domicilio default de la configuración de campos o dejar vacío.

• Teléfono → Teléfono default de la configuración de campos o dejar vacío.

Solapa “Datos Comerciales”:

• Servicios que provee → Todos deben quedar con el check en TRUE.

Solapa “Contable/Tributario”:

• Tipo de Identificador → Tipo de documento del prestador.

• Número de Documento → Número de documento del prestador.

• Nro_Identi_Verif → Dígito verificador del prestador.

• Régimen → Vacío por defecto.