Como usar Recibos Automáticos

Sumario

Objetivo

El objetivo de esta funcionalidad es que se puedan generar Recibos Automaticamente en NFF.

Funcionamiento

Actualmente la funcionalidad está pensada para un cliente en particular, pero podría ser implementada en para cualquier otro. Cuando desde el Front de ventas las reservas son pagadas automaticamente se genera un recibo en NFF. El recibo automático impacta en la cuenta corriente del cliente.

Ubicación

Se puede acceder a los recibos automáticos generados desde Procesos > Caja > Generar Recibos.

Una vez en la pantalla se buscan los comprobantes generados. Para buscar se presiona el botón Buscar situado en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Los filtros que se pueden utilizar son variados, entre ellos encontramos los siguientes:

Id Cliente: se pueden filtrar recibos generados desde/hasta uno o varios clientes
Número: este filtro se refiere al número de recibo. Puede buscarse desde/hasta
Razón Social: si no recordamos el id cliente en NFF también es posible buscar Recibos generados por el nombre del cliente
Fecha: se puede buscar el Recibo por fechas desde/hasta
Estado: los Recibos pueden tener dos (2) estados: Generado y Anulado y se puede filtrar por cualquiera de estos dos.
Tipo Valor: se refiere al valor que contiene el Recibo puede ser efectivo, cheque, tarjeta de crédito, etc.

¿Como se configura un Recibo Automático?

Para que se puedan generar Comprobantes Automáticos, en este caso particular Recibos, es necesario realizar una serie de configuraciones. Para ello hay que ir a Administración > Configuración > Comprobantes Automáticos.

Al hacer clic en el ícono se ingresa a la pantalla de configuración. Lo primero que hay que hacer es tildar la opción que corresponda según el comprobante automático que se quiera generar, en este caso se tildará "Creación automática de recibos activada" tal cual lo muestra la imagen siguiente.

Ahora se deberán crear las reglas para los distintos Recibos automáticos que se desean crear.

Tipo de Documento; se debe seleccionar el tipo de documento que se va a generar automáticamente, en este caso se seleccionará Anticipo/Recibo.
Sucursal; se debe seleccionar la que corresponda.
Tipo; entre los tipos de documento Anticipo/Recibo puede haber distintos talonarios se tiene que seleccionar el talonario que corresponda.
Fecha; aquí se configura la fecha que tendrá el comprobante en NFF. Hay dos opciones, puede seleccionarse la fecha en que se genera en NFF o la fecha que trae desde la integración.
Contabilización; no es necesario completar este campo.
Caja; hay que seleccionar la caja que quedará vinculada al recibo
Tipo de Valor; el tipo de valor a incluir en el recibo puede ser efectivo, tarjeta de crédito y se pueden generar recibos automaticos basados en el tipo de valor que contengan.
Condición de pago: este campo puede ser utilizado si existe una política de vencimiento de facturas a cobrar.
Moneda; se debe seleccionar la moneda en la que serán generados los recibos.
Proveedor; no aplica a este documento.

Una vez completa la regla hay que grabarla con el botón "GRABAR"

Para poder crear una nueva regla se tiene que hacer clic en el botón "NUEVO".

Si se crea una nueva regla o se ingresa por primer vez a la pantalla habiendo reglas creadas hay que hacer clic en el botón "VER/ACTUALIZAR".

Si hay que editar una regla, se puede posicionar sobre la misma y hacer clic en el botón "EDITAR"

Para borrar una regla hay que pararse sobre la misma y hacer clic en el botón "BORRAR".

De la forma antes descripta se generarán tantas reglas como comprobantes automáticos se necesiten.

Pre-Condiciones

Debe estar habilitada la funcionalidad por cliente RECIBOS_AUTOMATICOS_CON_INTEGRACION_WEB.
Debe existir un mapeo de formas de pago en el Config de la Interfaz (Importer Web) entre el valor del Front y NetOffice.
Debe reflejarse el mapeo de valores en la tabla dbo.IntegratorServiceMapeoValores.