Agregar Fees en el proceso de devolución
- Sol Fernandez
Este desarollo está compuesto por tres User Storys:
Parte 1 - Solicitar Devolución
Parte 2 - Completar Devolución
Parte 3 - Expediente y Vista Personalizada
OBJETIVO
El objetivo de este desarrollo es incluir dentro del proceso de devolución a los FEES que hoy en dia no estaban contemplados en el proceso.
El resultado del proceso de reembolso es la generación de una Nota de Credito de devolución. Recordemos que el proceso de devolución genera un nota de credito por concepto y que la vinculación de la factura dentro de la nota sólo es en términos informativos. Cuando se genera una nota de credito las agencias que tienen que facturar de manera electrónica si o si tienen que informar con que factura se relaciona la nota de credito que se está generando.
PROCESO DE DEVOLUCIÓN CON FEES
PRECONDICIONES:
Para que se pueda iniciar el proceso de devolución es requisito que tanto los servicios como fees que se van a devolver se encuentren facturados.
Por lógica funcional no es posible devolver algo que aún no fué facturado.
PASOS:
Para iniciar el proceso de devolución es necesario generar una “Solicitud de Devolución”. La generación de la solicitud puede ser desde:
Desde dentro del file o expediente: Solapa “Solicitudes” - “Devoluciones” - “Nueva devolución”
Por fuera del file ir a Procesos - Solicitar devolución
El proceso puede ser iniciado desde cualquiera de los dos lugares, es indistinto, el resultado es la generación de la Solicitud de la Devolución.
El proceso en este caso se hace desde el file, al hacer clic en “Nueva Devolución” se listarán los servicios y FEES disponibles para ser devueltos
En la pantalla anterior se seleccionarán los servicios y fees que se deseen devolver e incluir en la Nota credito.
En este caso selecciono un ticket aereo y sus fees asociados
Se hace clic en Selecciona para continuar el proceso
Se selecciona un motivo y se Graba la solicitud
Para continuar el proceso ir a Procesos - “Completar Devolución”
Hacer clic en Buscar y se listarán las solicitudes pendientes
En la imagen de mas abajo podemos observar que muestra la solicitud que generamos y los tipos de servicios que incluye, en este caso A representa al servicio AEREO y G a los GASTOS/FEES
Para continuar el proceso hacer clic en “Selección”
Se abrirá una pantalla emergente donde se tendrán que editar cada uno de los servicios y Fees a devolver
Se “Edita” el primer FEE para este caso se va a devolver completo. Una vez editado se “Confirma”
Se realiza el proceso con cada uno de los items seleccionados para devolver, se pueden devolver completos o de forma parcial.
Una vez editado todo se hace clic en “Completar Devolución”
Allí se deben asignar los conceptos a cada item
Una vez editados todos los servicios y fees, es decir, una vez asignado el concepto se hace clic en “Generar Nota de Credito”
Se selecciona la factura relacionada
Aparecerá una ventana emergente con la Nota de credito ya precargada con los datos que se gestionaron en el proceso de devolución
En la solapa Concepto, tendra los conceptos asociados a los servicios y fees
En la solapa Factura se incluye la factura asociada, sólo es en términos informativos
En la solapa Servicios, se incluyen los servicios y fees asociados al file
Se graba la Nota de credito
Si vamos al file observamos lo siguiente:
Antes de generar la Nota de credito de devolución;
ESTADO DEL FILE: CERRADO
TOTAL FACTURADO: 1.428. 640
Luego de generar la Nota de credito por devolución
ESTADO DEL FILE: CERRADO - La Nota de credito de devolución no abre el file, ya que no anula la factura
TOTAL FACTURADO: el total factura resta sólo a terminos visuales en la cabecera del file la parte devuelta en la nota de credito pero la factura sigue quedando por saldo antes de la nota de credito
El servicio y FEE ya no se ofrecerán nuevamente para hacer otra nota de credito
REPORTE DE DEVOLUCIONES
En Netoffice existe la vista personalizada llamada Reporte de Reembolsos, en esta vista se agregaron los campos necesarios para incluir la información de los FEES devueltos.
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