Facturacion electrónica Mexico

OBJETIVO

Definir el modelo de facturación de Netactica México en Netoffice y de allí en adelante poder avanzar en el desarrollo e implementación de la facturación electrónica a través del PAC Prodigia.

ALCANCE

Se pueden realizar facturas tanto a clientes individuales como a clientes empresa, con la discriminación de los servicios.

Las ventas de servicios turisticos se agruparán bajo el código del catalogo 90121502 - Agencias de viajes

El desarrollo asegura en una primera instancia que la facturación electronica funciona con la discriminación de servicios uno a uno, es decir, factura cada uno de los itinerarios de Netsuite en una factura linea a linea por servicios, como hoy lo utilizan los clientes en general

CONFIGURACIÓN DE FACTURACION ELECTRÓNICA

Para que funcione la facturación electrónica se deberán realizar las siguientes configuraciones en Netoffice.

1. Configuracion en la base de datos: se debe agregar el valor PMX en la tabla Tipos_Formatos_Archivos.
   
   

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   Luego agregar en la tabla FacturacionelectronicaConfig el valor PMX -Web Service - Pax Prodigia MX en la columna "FormatoArchivo" o se puede seleccionar directamente dentro de la opción del menú de netoffice “Comprobantes - Facturación electrónica - Configuración - Tipo de Integración”
   
   
   

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2. En la solapa Datos Emisor/Receptor se debe agregar la siguiente información

   1. Giro/ Cuenta/ Nemonico: 01

   2. Tipo cuenta: PUE

   3. Comuna/ Obligaciones Contribuyente: 04

   4. Ciudad: G03

   5. Ruta Cert: aquí se debe guardar el certificado en alguna parte de las PC o servidor donde esté instalado Netoffice para poder consumirlo. Si el certificado se vence hay que pedir la actualización al estudio contable (se creará un asana con la información interna pertinente)

   6. Ruta. Key: también es un archivo que se debe guardar en las pc o servidor donde esté instalado netoffice y se use la facturación

   7. Password key: (documentación interna)
      
      

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3. Datos generales:
   Se deben completar los campos:

   1. RUT envia/ Plantilla: XAXX010101000

   2. Directorio de procesados: debe configurarse una carpeta para que se guarden tanto los XML como los PDF de las facturas

   3. Dir. Boletas electrónica

4. Conexión a través del web service: aquí se completarán los datos de conexión al web service de prodigia para realizar el timbrado de los comprobantes.
   
   
   

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5. Talonarios: se debe usar los talonarios con los siguientes nombres o prefijos:

   1. Factura electrónica: FACTU

   2. Nota de crédito: NCCLI

6. Integración web: para dividir la factura entre fee y servicios se debe seleccionar la opción de integración web “Separar solicitud de factura por Fee y servicios”
   
   

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7. Reglas de factura: se deben configurar las reglas de facturación automática indicando si la solicitud de factura se realizará por fee o por servicios:
   
   
   

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8. Clientes: para los clientes tanto individuales como empresa es requisito obligatorio que tengan regimen fiscal y uso de CFDI. Esto se configura en el perfil del cliente individual y empresa en una nueva solapa que sólo se verá cuando esté activa la integración de facturación con prodigia llamada “Facturación electronica”
   
   

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   Otro dato obligatorio para la dirección del cliente es el código postal.

9. Horario del servidor: UTC - 7 La Paz - Mazatlán

10. Procesamiento: Los comprobantes se procesan electrónicamente el mismo día que se generan, no es posible procesar comprobantes de dias anteriores o posteriores al dia actual.