Objetivo
Ubicación
Para ingresar a este modulo debe dar ir a: Procesos / Devoluciones / Completar Devolución
Luego de completar los campos correspondientes (indicados en la imagen anterior) presione el botón ‘Confirmar’ para que el sistema guarde las nuevas condiciones de devolución.
Una vez que ha confirmado la edición presione ‘Grabar’ y posteriormente el botón ‘Completar la devolución’ para crear una nota de crédito al cliente. La Nota de Crédito, no implica reintegro de valores al cliente, su objetivo es generar un crédito a favor del cliente en su cuenta corriente.
Funcionamiento
Al ingresar por esta opción el sistema le mostrara la siguiente pantalla en donde se pueden ver todas las devoluciones realizadas dentro del sistema, con sus estados, tipos de servicio, usuario solicitante (Que será por default el usuario logueado a NetOffice), sucursal del solicitante, vendedor, sucursal del vendedor etc, esta información la mostrara el sistema dando click en el botón Buscar.
Esta pantalla muestra además el estado en el cual se encuentra la devolución y cada uno de los documentos asociados a ella como son facturas, recibos de caja, Notas crédito al proveedor entre otros.
En esta pantalla puede localizar devoluciones a través de un buscador por ‘número de devolución’, ‘número de file’, ‘tipo de servicio’, ‘fecha’, entre otros campos que se pueden indican como criterios de búsqueda, para luego seleccionar el botón ‘Buscar’.
A continuación encontrara el detalle de estos campos, los cuales puede utilizar para filtrara la búsqueda de Devoluciones
Estado : Este campo es una pestaña desplegable en la cual usted podrá seleccionar una de estas opciones (Cotizado, En Proceso, Esperando Ticket/Voucher, Nota Crédito Generada, Rechazada, Solicitud) para filtrar su búsqueda.
Servicio : Este campo es una pestaña desplegable en la cual usted podrá seleccionar una de estas opciones (Aéreos, Asistencia, Barco, Hotel, Paquetes, Rent a Car, Varios) para filtrar su búsqueda.
Identificador :En este campo puede ingresar el número de identificador.
Código Reembolso de Proveedor :
# de Reembolso : En este campo puede ingresar el número del reembolso.
# de Expediente : En este campo puede ingresar el número del expediente
Sucursal usuario solicitante : Este campo es una pestaña desplegable en la cual le mostrara todas la sucursales creadas en el sistema.
Fecha (mayor a) : En este campo puede ingresar una fecha determinada para que el sistema busque las Devoluciones a partir de la misma.
Seguido a diligenciar uno o mas filtros de busqueda, debe dar click en el botón Buscar para que el sistema muestre la información de acuerdo a los parámetros o campos ingresados.
Identificada la devolución sobre la que se desea trabajar, deberá seleccionarla con un doble click o a través del botón ‘Selección’ (al final de la pantalla). Se abrirá el siguiente formulario para completar la devolución seleccionada.
El sistema mostrará el detalle de los servicios incluidos en la solicitud, y presionando el botón ‘Editar’ usted podrá acceder a la imagen que se muestra a continuación, en la cual deberá completar los campos que correspondan para luego grabar y finalizar la nota de crédito que hará efectiva la devolución. En caso de que el pago se haya realizado con tarjeta de crédito, el campo “Servicio pago con TC” estará completo automáticamente con el número de tarjeta, al igual que “A tarjeta de crédito Cliente”.
La pantalla a continuación, posee dos solapas: “Cliente” y “Proveedor”.
La solapa “Cliente” muestra la información del cliente como: Tarifa, impuestos, devolución, etc.
Y la solapa del “Proveedor”, muestra la comisión, el motivo de devolución, e importe.
Luego de completar los campos correspondientes (indicados en la imagen anterior) presione el botón ‘Confirmar’ para que el sistema guarde las nuevas condiciones de devolución.
Una vez que ha confirmado la edición presione ‘Grabar’ y posteriormente el botón ‘Completar la devolución’ para crear una nota de crédito al cliente. La Nota de Crédito, no implica reintegro de valores al cliente, su objetivo es generar un crédito a favor del cliente en su cuenta corriente.
Una vez haya seleccionado “Completar Devolución”, visualizara un pop up consultándole que hay servicios que no han sido pagados con TC, si desea generar una nota de crédito por ellos.
Luego deberá informar por qué concepto se genera la Nota de Crédito. El sistema presentará una pantalla para seleccionar el concepto por el que se realizará la nota de crédito al cliente. El sistema contará con conceptos (previamente definidos) para este tipo de devoluciones. Seleccione el que corresponda. El concepto seleccionado determinará qué cuenta contable debe verse afectada por la devolución y también el concepto de devolución (devolución aéreo, devolución hotel, etc.).
Deberá seleccionar ‘OK’ para confirmar la carga del concepto. Una vez informado el concepto, se puede continuar con la Nota de Crédito que concreta la devolución. Presionando el botón ‘Generar Nota de Crédito’ como se ve en la siguiente imagen:
El sistema le ofrecerá las facturas que contengan saldo por el servicio que este devolviendo:
En caso de querer asociar/las, deberá tildar el check “Seleccionado” en la línea del registro y luego presionar “Elegir”.
Desde allí se despliega la nota crédito con sus cuatro (4) pestañas:
General: Allí se diligencian datos de cabecera de la Nota Crédito, ‘Sucursal’, ‘Tipo’, ‘Motivo’ (opcional), ‘descripción’.
Conceptos: El sistema agregará en la solapa ‘Conceptos’ el concepto seleccionado en las pantallas anteriores.
Facturas: En esta parte quedara/n la o las facturas con saldo asociadas para la devolución. En caso de no haber seleccionado facturas con saldo del cliente en el Pop up anterior, la presente solapa se visualizara limpia para asociar manualmente documentos o no.
Servicios de File: en esta parte se muestra los servicios aplicados a este servicio en devolución.
Para finalizar la generación de la nota de crédito para el Cliente, pulse el botón ‘Grabar’. El sistema le asignará a la nota de crédito un número automáticamente, y aplicará la Nota de Crédito a la cuenta del Cliente.
Adicional: si deseara realizar el reintegro de valores al cliente deberá realizar un Orden de Pago al cliente y asociar en ella la nota de crédito generada en la devolución.
En la pestaña Búsqueda de devoluciones, podrá seleccionar un registro de la grilla y presionar el botón Entrega para visualizar el siguiente Ventana Emergente
Allí podrá ingresar el número de cupones entregados y otros comentarios para generar el crystal de impresión:
