En esta sección se explicará cómo crear y mantener la configuración de los comprobantes (facturas, recibos, etc) que pueden utilizarse para Clientes y Proveedores.
Por comprobante entendemos todo tipo de documento necesario para la operatoria de negocio, ejemplos de comprobantes son recibos, facturas C, facturas B, etc.
Usted puede configurar los comprobantes que desee, a modo de ejemplo vea la pantalla siguiente. Deberá darle un nombre (‘Descripción’), una sigla que lo identifique en ‘Comprobante’, seleccionar el tipo de comprobante, asignarle una letra, un talonario y definir en el check box si se trata de un comprobante informal dentro de la empresa (vales de kiosco) o si es contable.
PRECONDICIÓN: Tener creado un talonario
Vaya a la siguiente a ruta para iniciar el proceso de creación de un comprobante.
Administración>Configuración>Comprobantes.
2. Diligencie los campos para que la creación del Comprobante sea exitoso.
Comprobante: Ingrese el código con el cual identificar el comprobante a crear.
Descripción: Ingrese una breve descripción de la finalidad de este comprobante.
Tipo Comprobante: Seleccione de la pestaña desplegable el tipo de comprobante a asociar.
Moneda: Seleccione de la pestaña desplegable el tipo de moneda.
Talonario: Seleccione de la pestaña desplegable el tipo de talonario a usar en este comprobante.
Contable: Este check tildado significa que es un comprobante contable y que va usar la información del comprobante para crear un asiento contable dentro del modulo correspondiente.
Fecha Manual: Los comprobantes se pueden configurar para que tengan una fecha manual o automática, según las necesidades de la agencia. Si se elige que la fecha sea manual, debe tildarse este check y automáticamente se van a activar los botones de fecha por defecto para poder elegir una de las dos opciones, la fecha del día que tiene configurado el sistema o la fecha del último comprobante, sin que sea un impedimento modificar la fecha cuando se este realizando el comprobante.
NO VALIDAR correlatividad de Fecha/ Numeración: Este check respeta o NO la correlatividad de los comprobantes, esto quiere decir que se pueden generar comprobantes consecutivos con fechas no continuas y viceversa, esto se puede realizar con comprobantes que NO tengan ningún control fiscal.
Exento: Se pueden configurar comprobantes EXENTOS, es decir que NO debe tener ningún impuesto asociado.
Configuración Reportes: Desde acá se elige cual es el crystal que va a usar el comprobante.
2da impresión: Si hay que generar una segunda impresión del comprobantes, se puede hacer la configuración dejando activo este check.
Nombre del botón: Si esta activo el check de 2da impresión, desde esta opción se puede configurar el nombre del botón para enviar la segunda impresión.
Configuración 2do Crystal: Seleccione de la pestaña desplegable el tipo de talonario a usar en este comprobante.
Enviar por E-Mail: Al generarse un comprobante y al tener tildada esta opción, Netoffice abre el mail arma un mail por default incluyendo el comprobante que se acaba de generar.
Asunto: Es el asunto que va a tener el mail que se genera del punto anterior.
Texto de E-Mail: El texto que va a tener el cuerpo del mail, del punto anterior.
PDF: Se pueden guardan en una carpeta predeterminada los comprobantes generados, esta carpeta debe tener acceso de lectura y escritura, en el campo que se habilita se debe poner la ruta de la carpeta elegida para tal fin.
3. Presionar el botón “Grabar”
