Liquidación de Comisiones
- devintegrations
Sumario
Objetivo
Informar el importe de comisiones a pagar por asesor y por unidad de negocio, tomando como referencia la fecha de la última factura y actualizando los importes cuando se apliquen notas de crédito.
Ubicación
El reporte se visualiza desde “Reportes > Gestión > Liquidación de Comisiones”.
Pre-Condición
Para consultar las comisiones es necesario tener asignado el permiso COMISIONASESORESSINPAGAR.
Reglas
Para realizar la liquidación, se deben configurar reglas previamente desde Administración > Configuración > Liquidación de Comisiones a Promotores. Los parámetros disponibles son:
Tipo de Producto → Permite establecer comisiones por productos en particular (Aéreo Nacional, Aéreo Internacional) o por agrupación (Aéreos, Servicios Terrestres). Campo Obligatorio.
Tipo de Tarifa → Comisionable, Neta, etc. No Obligatorio. Si no se informa aplica para todos los tipos de tarifa.
Clase → No Obligatorio. Si no se informa aplica para todas las clases de aéreos.
Categoría → No Obligatorio. Si no se informa aplica para todas las categorías (aún si el usuario agente no tiene categoría en su perfil de usuario).
Nivel → No Obligatorio. Si no se informa aplica para todos los niveles.
Comisión → Obligatorio. Es el porcentaje o importe a mostrar en el reporte.
% o Importe Fijo → Se pueden liquidar comisiones por porcentaje o por importe fijo. Uno de los dos radio button debe ser Obligatorio.
Moneda → Obligatorio solo si se informa el radio button “Importe Fijo” para definir en qué moneda se liquida la comisión.
Aplica Sobre Bruto → Indica si la comisión se calcula sobre la Tarifa (check en FALSE) o sobre Tarifa + Impuestos (check en TRUE). Obligatorio.
SubTipo Varios → No Obligatorio. Si no se informa aplica para todos los subtipos de Varios.
Región → No Obligatorio. Si no se informa aplica para todas las regiones (solo para FEEs).
Tipo de FEE → No Obligatorio. Si no se informa aplica para todos los tipos de FEE.
Proveedor → No Obligatorio. Si no se informa aplica para todos los proveedores.
Prestador → No Obligatorio. Si no se informa aplica para todos los prestadores.
Vigencia Desde → Obligatorio. Indica desde cuando tiene validez la regla.
Vigencia Hasta → No Obligatorio. Indica hasta cuando tiene validez la regla. Si no se informa, aplica siempre.
Volumen de Venta Desde → No Obligatorio. Cuando se informa, NetOffice calcula el monto total vendido por el agente en el período seleccionado (Bruto o Neto según configuración). Y en función de ese valor, revisa dentro de que rango se encuentra para establecer el % o monto de comisión.
Volumen de Venta Hasta → No Obligatorio. Cuando se informe, NetOffice calcula el monto total vendido por el agente en el período seleccionado (Bruto o Neto según configuración). Y en función de ese valor, revisa dentro de que rango se encuentra para establecer el % o monto de comisión.
Funcionamiento de los Filtros
El reporte cuenta con los siguientes filtros:
Fecha Desde → Calendario que permite informar la fecha de facturación inicial del período a liquidar
Fecha Hasta → Calendario que permite informar la fecha de facturación final del período a liquidar
Cliente → Permite liquidar comisiones por el cliente del File
Sucursal → Permite filtrar comisiones por la sucursal del File
Agente → Permite filtrar comisiones por el agente del File
Asesor → Permite filtrar comisiones por el asesor del File
Servicio → Permite filtrar comisiones por producto (aéreo, hotel, auto, asistencia, barco, paquete, vario y FEE)
Campos del Reporte
El reporte cuenta con los siguientes campos:
Cliente → Nombre y Apellido, o Razón Social del cliente del File
Agente → Nombre y Apellido del usuario Agente del File
Asesor → Nombre y Apellido del usuario Asesor del File
Fecha → Fecha de facturación del servicio (fecha de la última factura)
Id Front → Referencia Front del servicio
Expediente → Id del File contenedor del servicio
Sucursal → Id de la sucursal del File
Factura → Números de Facturas asociadas al servicio
Nota Crédito → Números de Notas Crédito asociadas al servicio
Observaciones → Cuando el servicio tiene una Nota de Crédito, muestra la leyenda “Reembolso”, de lo contrario queda vacío
Servicio → Descripción del servicio (Aéreo Nacional, etc)
Proveedor → Razón social del proveedor del servicio
Prestador → Razón social del prestador del servicio
Total → Importe total facturado del servicio
Tarifa → Tarifa facturada del servicio
Tasas → Tasas facturadas del servicio
IVA → IVA facturado del servicio
ImpoConsumo → Impoconsumo facturado del servicio
% Comisión → Porcentaje de comisión del servicio (según la regla aplicada)
Comisión → Importe de la comisión del servicio
Puntos → Valor de puntos utilizados en el servicio
Id Regla → Id de la regla aplicada
A su vez, se agregó un campo al pie del reporte para mostrar el total de comisiones del período. El mismo se llama “Comisiones totales del periodo” y sumariza todas las comisiones de todos los agentes respetando los filtros aplicados.
Lógica
La liquidación de las comisiones se realiza por la fecha de la última factura asociada al servicio/FEE y tiene en cuenta las notas de crédito aplicadas.
Eso quiere decir que se agrega al reporte un registro adicional con importe negativo cuando el servicio tiene aplicada una nota de crédito.
Si dicha nota de crédito se realiza por el 100% del servicio/FEE, se muestra la comisión completa con signo negativo. Si la nota de crédito tiene aplicado un importe menor se calcula la comisión proporcional con signo negativo.
Imagen
Netactica.com