Mapeo de Asesores

Owned by Adriana Olaya
Last updated: feb 22, 2022 by Sol Fernandez
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Objetivo

Procesar correctamente itinerarios en NetOffice cuando un nuevo asesor registra una venta en NetSuite.

Proceso de Mapeo

Se necesita seguir los siguientes pasos:

  • Registrar el operador en NetSuite desde el módulo de Personas y Compañías > Personas > Operadores.

Se puede consultar el paso a paso en el siguiente link: https://wiki.netactica.net/netsuite/index.php/Personas_y_Compa%C3%B1%C3%ADas#Operadores

  • Registrar el usuario en NetOffice desde el módulo de Administración > Seguridad > Usuarios.

Se puede consultar el paso a paso en el siguiente link: Usuarios

  • Una vez creado en el backoffice, buscar el operador en NetSuite en el módulo de Personas y Compañías > Personas > Operadores.

  • Localizar el operador por nombre y apellido.

  • Ingresar el ID de usuario de NetOffice, en el campo "Referencia BackOffice" y luego guardar el operador.

 

Se crea el usuario en NFF

Para saber cual es el ID del usuario creado en NFF debe dirigirse a la solapa “Todos los Usuarios”. El id que se debe colocar en la “Ref. Backoffice” de NSS es el del campo UID.

 

Con este ID regresamos a NSS y completamos en el perfil del operador el campo Ref. Backoffice

 

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