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Introducción
Los reportes son informes que permiten tener una visión completa de las actividades comerciales que se llevan a cabo.
El objetivo de los mismos es evaluar situaciones de la organización para tomar mejores decisiones que encaminen a la empresa.
Los reportes principales de NetSuite (diario o ExportBackoffice (personalizado)) a su vez permiten analizar el volumen de las ventas y el desempeño de los ejecutivos de la agencia.
Configuraciones
Permisos
El usuario logueado debe tener los siguientes permisos dentro la configuración de Roles en el módulo de Personas y Compañías de NetAdmin, más precisamente en la sección “Reportes”:
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Reporte Personalizado
Este reporte permite la creación y consultas de reportes a medida, seleccionando los campos y filtros por defecto a utilizar en cada caso.
Se accede desde la opción Reportes > Reporte Personalizado.
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Vista base del reporte: Existen diferentes vistas que permiten obtener reportes con diferentes contenidos:
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Importante: La vista de ExportBackoffice es la más utilizada, ya que tiene disponibles la mayor cantidad de campos para poder tener un reporte completo de Ventas, con información como: discriminación de las tarifas, desglosando las reglas de negocio aplicadas, datos del pagador, datos del cliente, datos del pasajero, entre otros. |
Configurar Columnas del Reporte: De acuerdo con la vista seleccionada, saldrán los campos que contiene dicho reporte, es posible personalizarlo para que no salgan todos los campos, si hay un campo que no se necesita, se deja sin seleccionar:
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Vista Previa (Máximo 10 registros): Permite previsualizar el reporte:
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Cuando ya se tiene creado un reporte, al consultarlo, la selección del reporte despliega los filtros por defecto, sin embargo, antes de ejecutarlo se pueden modificar, agregar o eliminar criterios.
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En la parte inferior aparecen dos botones:
Previsualizar → Despliega los registros del reporte en la pantalla, teniendo en cuenta que muestra máximo 10 registros.
Extraer Reporte → Descarga un archivo en excel con el resultado de todos los registros buscados.
Reporte Diario
Este reporte permite mantener informada a la agencia sobre las ventas realizadas cada día.
Este reporte puede llegar diariamente de forma automática siempre y cuando dentro de Configuración / General / Alertas de Email, en la alerta destinada para este fin: Reporte diario de ventas
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