A continuación encontrara el detalle del proceso correcto para la creación de un cliente nuevo en Netoffice.
Vaya al módulo de Maestros, luego vaya al sub-módulo Clientes y seleccione el cliente a crear, en este caso es un Cliente Gobierno.
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2. El sistema abrirá una nueva pantalla en la cual debe ingresar los datos básicos del Cliente Gobierno como: Razón social, Nombre comercial, Nacionalidad, Tipo y Número de documento.
¡Configuración¡: En esta ventana se puede configurar para que todos los campos sean diligenciados obligatoriamente o los que el Administrador de Netoffice considere.
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ID Cliente: Este campo es diligenciado por el sistema al momento de grabar el cliente.
Razón Social: Debe documentar este campo tal como aparece registrado el cliente ante la cámara de comercio.
Nombre Comercial: Debe documentar este campo tal como aparece registrado el cliente ante la cámara de comercio.
Nacionalidad: Debe seleccionar un país cargado en este listado.
Tipo de Documento: El sistema le mostrara un listado con las siguientes opciones, debe seleccionar una de este listado
Cédula ciudadanía
Cédula extranjería
NIT
Pasaporte
Empresa:
Número de Documento: Ingrese el número documento de acuerdo a la opción seleccionado en el campo de Tipo de Documento.
Relación proveedor: Ingrese el código asociado al proveedor que desea relacionar, en caso de que no lo conozca, de click sobre el botón Buscar ubicado a la derecha de este mismo campo. El sistema abrirá una nueva ventana, de click sobre el botón buscar de esta ventana y el sistema le traerá el listado de proveedores cargados, seleccione el proveedor deseado y de click en seleccionar para que el sistema lo relacione como proveedor.
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Relación en IC y EC:
3. En esta misma ventana de creación de Cliente Gobierno debe ingresar la información del Domicilio y Teléfono contacto del cliente que este creando. Para esto debe dar click sobre el botón Agregar.
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4. Al agregar el sistema le abrirá una nueva ventana en la cual debe documentar la información para grabar la dirección y teléfono del cliente.
¡Configuración¡: La ventana de Dirección, se puede configurar para que la misma guarde la información de forma larga o corta, es decir que se puede configurar para que todos los campos de esta ventana sean obligatorios o solo los campos básicos como Tipo Dirección y Domicilio.
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5. Una vez completa la información del cliente, debe presionar el botón "Grabar" para que el sistema lo guarde y le asigne un ID Cliente.
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6. Después de crear el cliente, puede diligenciar información adicional en las pestañas restantes del perfil, como por ejemplo: Línea de Crédito, Tarjetas y Vendedores en "Datos Comerciales", Pasajeros, Datos Adicionales y Contactos.
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Para ver información detallada de estas pestañas vaya a:/wiki/spaces/~714313672/pages/202015111