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Introducción
Los reportes son informes que permiten tener una visión completa de las actividades comerciales que se llevan a cabo.
El objetivo de los mismos es evaluar situaciones de la organización para tomar mejores decisiones que encaminen a la empresa.
Los reportes principales de NetSuite (diario o ExportBackoffice (personalizado)) a su vez permiten analizar el volumen de las ventas y el desempeño de los ejecutivos de la agencia.
Configuraciones
Permisos
El usuario logueado debe tener los siguientes permisos dentro la configuración de Roles en el módulo de Personas y Compañías de NetAdmin, más precisamente en la sección “Reportes”:
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Reporte Personalizado
Este reporte permite la creación y consultas de reportes a medida, seleccionando los campos y filtros por defecto a utilizar en cada caso.
Se accede desde la opción Reportes > Reporte Personalizado.
Cuando se ingresa a esta sección, se pueden ver los reportes que ya se encuentran creados y se distribuyen por Categorías, para este ejemplo se pueden ver las categorías: Travel Extras, Ventas, Hoteles y cotizaciones:
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Nuevo Reporte
Al seleccionar la opción nuevo reporte, permite a la agencia crear un reporte de acuerdo a las necesidades.
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Nombre del Reporte: En este caso se ingresa el nombre que va a llevar el reporte, importante aclarar que al final del nombre no se debe dejar un espacio en blanco ya que genera inconsistencias al momento de Extraer el reporte a Excel.
Descripción del reporte: Se puede agregar una breve descripción del contenido del reporte o bien dejar el mismo texto del nombre del reporte, como en el punto anterior, tener en cuenta que al final del nombre no se debe dejar un espacio en blanco ya que genera inconsistencias al momento de Extraer el reporte a Excel.
Categoría del Reporte: Estas categorías sirven para identificar cada tipo de reporte, son personalizadas, cada agencia solicita al área de soporte la creación de estas categorías, una vez creadas, se podrán ver al momento de crear un reporte. Ejemplo:
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Vista base del reporte: Existen diferentes vistas que permiten obtener reportes con diferentes contenidos:
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Importante: La vista de ExportBackoffice es la más utilizada, ya que tiene disponibles la mayor cantidad de campos para poder tener un reporte completo de Ventas, con información como: discriminación de las tarifas, desglosando las reglas de negocio aplicadas, datos del pagador, datos del cliente, datos del pasajero, entre otros. |
Configurar Columnas del Reporte: De acuerdo con la vista seleccionada, saldrán los campos que contiene dicho reporte, es posible personalizarlo para que no salgan todos los campos, si hay un campo que no se necesita, se deja sin seleccionar:
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Agregar Columna Calculada: Esta opción realizar cálculos de los resultados ya presentados, por ejemplo, aquí quiero agregar una columna en donde se muestre la suma de los Impuestos más el Iva y quiero que dicha columna se llame Sumaimpuestos:
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Filtros por Defecto: Aquí se pueden indicar que filtros se aplicarán automáticamente al ver el reporte, por ejemplo, si se necesita que siempre salga el campo de Fecha de Creación (se pueden agregar tantos campos como sea necesario):
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Si no especifica ningún parámetro para el filtro, el reporte lo solicitará al usuario cuando consulte el reporte. Los filtros sin valor especificado no serán considerados en la vista previa.
Vista Previa (Máximo 10 registros): Permite previsualizar el reporte:
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Cuando ya se tiene creado un reporte, al consultarlo, la selección del reporte despliega los filtros por defecto, sin embargo, antes de ejecutarlo se pueden modificar, agregar o eliminar criterios.
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En la parte inferior aparecen dos botones:
Previsualizar → Despliega los registros del reporte en la pantalla, teniendo en cuenta que muestra máximo 10 registros.
Extraer Reporte → Descarga un archivo en excel con el resultado de todos los registros buscados.
Reporte Diario
Este reporte permite mantener informada a la agencia sobre las ventas realizadas cada día.
Este reporte puede llegar diariamente de forma automática siempre y cuando dentro de Configuración / General / Alertas de Email, en la alerta destinada para este fin: Reporte diario de ventas
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Es posible también extraerlo de forma manual accediendo desde el menú principal Reportes > Reporte Diario:
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Se selecciona la fecha de la que se desea ver el reporte y se puede seleccionar las opciones: Ver (permite ver el reporte desde Netadmin) o Guardar como PDF (Genera un documento PDF)
Contenido del reporte
Encabezado: Muestra el nombre de la agencia con la fecha del reporte, la fecha y hora en la que se generó dicho reporte y la moneda en la que se verán los valores.
Ventas pagadas por tipo de producto: Muestra un desglose de los servicios (Aéreos, Hoteles, Extras, Autos y Paquetes) pagos en dicha fecha y el total de dichas ventas y la cantidad de transacciones correspondientes a cada servicio.
Transacciones pendientes: Aquellas ventas que aún no se encuentran con pago aprobado y la cantidad de transacciones correspondientes a cada forma de pago.
Ventas por formas de pago: Muestra un desglose de los valores pagos de acuerdo con la forma de pago y el total de dichas ventas y su porcentaje de participación.
Top 5 sucursales: Muestra las 5 sucursales que más ventas presentaron y su porcentaje de participación.
Top 10 proveedores de hotel: Muestra los 10 proveedores que más ventas presentaron y su porcentaje de participación.
Top 10 aerolíneas: Muestra las 10 aerolíneas que más ventas presentaron y su porcentaje de participación.
Top 5 destinos: Muestra los 5 destinos que más ventas presentaron y su cantidad en transacciones.
Anticipación de viaje de los itinerarios reservados: Muestra un conjunto de rangos, cantidad de itinerarios y el porcentaje del total de la cantidad de itinerarios cuya anticipación de viaje está dentro de cada rango.
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