A continuación encontrara el detalle del proceso correcto para la creación de un cliente nuevo en Netoffice.
Vaya al módulo de Maestros, luego vaya al sub-módulo Clientes y seleccione el cliente a crear, en este caso es un cliente individual.
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2. El sistema abrirá una nueva pantalla en la cual debe ingresar los datos básicos del Cliente Individual como: Nombres, Apellido, Nacionalidad, Tipo y Número de documento.
El sistema habilitara campos adicionales para ingresar más detalle del cliente a crear, estos son opcionales, los campos obligatorios son los mencionados anteriormente.
¡Configuración¡: En esta ventana se puede configurar para que todos los campos sean diligenciados obligatoriamente o los que el Administrador de Netoffice considere.
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ID Cliente:Este campo es diligenciado por el sistema al momento de grabar el cliente.
Apellido:Ingrese el apellido de su cliente tal como aparece en su documento de identificación.
Nombres:Ingrese el apellido de su cliente tal como aparece en su documento de identificación.
Nacionalidad:Debe seleccionar un país cargado en este listado.
Tipo de Documento:El sistema le mostrara un listado con las siguientes opciones, debe seleccionar una de este listado.
ID Cliente:Este campo es diligenciado por el sistema al momento de grabar el cliente.
Cedula ciudadanía
Cedula extranjería
NIT
Pasaporte
Número de Documento:: Ingrese el número documento de acuerdo a la opción seleccionado en el campo de Tipo de Documento.
Estado Civil:</bEl sistema le mostrara un listado con las siguientes opciones, debe seleccionar una de este listado.
Casado
Divorciado
Soltero
Unión Libre
Viudo
Ocupación:Este campo es diligenciado por el sistema al momento de grabar el cliente.
Ama de Casa
Campo por Defecto
Empleado
Estudiante
Independiente
Jubilado/Pensionado
Otro
Management Fee Nacional:Ingrese el valor acordado con el cliente, como tal Netoffice no genera ningún calculo con el campo, solo se utiliza a nivel informativo en las vistas Listado de Solicitudes de Factura, Reporte de Clientes Agencia para crear un reporte personalizado y saber el porcentaje.
Sexo: El sistema le mostrara un listado con las siguientes opciones, debe seleccionar una de este listado
Femenino
Masculino
Management Fee Internacional:Ingrese el valor acordado con el cliente, como tal Netoffice no genera ningún calculo con el campo, solo se utiliza a nivel informativo en las vistas Listado de Solicitudes de Factura, Reporte de Clientes Agencia para crear un reporte personalizado y saber el porcentaje.
Empresa:El sistema le mostrara un listado con las siguientes opciones, debe seleccionar una de este listado.
Fecha Nacimiento:Ingrese la fecha que aparece en el documento de identificación.
Relación proveedor:Ingrese el código asociado al proveedor que desea relacionar, en caso de que no lo conozca, de click sobre el botón Buscar ubicado a la derecha de este mismo campo. El sistema abrirá una nueva ventana, de click sobre el botón buscar de esta ventana y el sistema le traerá el listado de proveedores cargados, seleccione el proveedor deseado y de click en seleccionar para que el sistema lo relacione como proveedor.
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3. En esta misma ventana de creación de Cliente Agencia Individual debe ingresar la información del Domicilio y Teléfono contacto del cliente que este creando. Para esto debe dar click sobre el botón Agregar.
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4. Al agregar el sistema le abrirá una nueva ventana en la cual debe documentar la información para grabar la dirección y teléfono del cliente.
¡Configuración¡: La ventana de Dirección, se puede configurar para que la misma guarde la información de forma larga o corta, es decir que se puede configurar para que todos los campos de esta ventana sean obligatorios o solo los campos básicos como Tipo Dirección y Domicilio.
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5. Una vez completa la información del cliente, debe presionar el botón "Grabar" para que el sistema lo guarde y le asigne un ID Cliente.
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6. Después de crear el cliente, puede diligenciar información adicional en las pestañas restantes del perfil, como por ejemplo: Línea de Crédito, Tarjetas y Vendedores en "Datos Comerciales", Pasajeros, Datos Adicionales y Contactos.
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Para ver información detallada de estas pestañas vaya a:/wiki/spaces/~714313672/pages/202015111