Los reportes son informes que permiten tener una visión completa de las actividades comerciales que se llevan a cabo.

El objetivo de los mismos es evaluar situaciones de la organización para tomar mejores decisiones que encaminan a la empresa.

Los reportes principales de NetSuite (diario o ExportBackoffice (personalizado)) a su vez permiten analizar el volumen de las ventas y el desempeño de los ejecutivos de la agencia.

Configuraciones

Permisos

El usuario logueado debe tener los siguientes permisos dentro la configuración de Roles en el módulo de Personas y Compañías de NetAdmin, más precisamente en la sección “Reportes”:

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Reporte Personalizado

Este reporte permite la creación y consultas de reportes a medida, seleccionando los campos y filtros por defecto a utilizar en cada caso.

Se accede desde la opción Reportes > Reporte Personalizado.

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• Previsualizar → Despliega los registros del reporte en la pantalla, teniendo en cuenta que muestra máximo 10 registros.

• Extraer Reporte → Descarga un archivo en excel con el resultado de todos los registros buscados.

Reporte Diario

Este reporte permite mantener informada a la agencia sobre las ventas realizadas cada día.

Este reporte puede llegar diariamente de forma automática siempre y cuando dentro de Configuración / General / Alertas de Email, en la alerta destinada para este fin: Reporte diario de ventas

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