A continuación encontrara el detalle del proceso correcto para la creación de un cliente nuevo en Netoffice.
Vaya al módulo de Maestros, luego vaya al sub-módulo Clientes y seleccione el cliente a crear, en este caso es un cliente Agencia de Viajes.
El sistema abrirá una nueva pantalla en la cual debe ingresar los datos básicos del Cliente Agencia de Viajes como: Razón social, Nombre comercial, Apellido, Nacionalidad, Tipo y Número de documento.
¡Configuración¡¡Configuración¡: En esta ventana se puede configurar para que todos los campos sean diligenciados obligatoriamente o los que el Administrador de Netoffice considere.
ID Cliente: Este campo es diligenciado por el sistema al momento de grabar el cliente.
Razón Social: Debe documentar este campo tal como aparece registrado el cliente ante la cámara de comercio.
Nombre Comercial: Debe documentar este campo tal como aparece registrado el cliente ante la cámara de comercio.
Nacionalidad: Debe seleccionar un país cargado en este listado.
Tipo de Documento: El sistema le mostrara un listado con las siguientes opciones, debe seleccionar una de este listado
Cédula ciudadanía
Cédula extranjería
NIT
Pasaporte
Descuento por Incentivo: Marque la casilla si
Número de Documento: Ingrese el numero documento de acuerdo a la opción seleccionado en el campo de Tipo de Documento.
Asociado por: El sistema le mostrara un listado con las siguientes opciones, debe seleccionar una de este listado.
Comisión: Referente
Descuento: Referente
Tipo de Asociado: Es un listado referente
Empresa: Es un listado referente
Relación proveedor: Ingrese el código asociado al proveedor que desea relacionar, en caso de que no lo conozca, de click sobre el botón Buscar ubicado a la derecha de este mismo campo. El sistema abrirá una nueva ventana, de click sobre el botón buscar de esta ventana y el sistema le traerá el listado de proveedores cargados, seleccione el proveedor deseado y de click en seleccionar para que el sistema lo relacione como proveedor.
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3. En esta misma ventana de creación de Cliente Agencia de Viajes debe ingresar la información del Domicilio y Teléfono contacto del cliente que este creando. Para esto debe dar click sobre el botón Agregar.
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4. Al agregar el sistema le abrirá una nueva ventana en la cual debe documentar la información para grabar la dirección y teléfono del cliente.
¡Configuración¡:La ventana de Dirección, se puede configurar para que la misma guarde la información de forma larga o corta, es decir que se puede configurar para que todos los campos de esta ventana sean obligatorios o solo los campos básicos como Tipo Dirección y Domicilio.
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Una vez terminada de completar, se da click en el botón ‘OK’ y se muestra en la pantalla la información suministrada. El sistema permite el ingreso de varias direcciones por cada uno de los clientes de acuerdo a la necesidad que se tenga. El campo “Tipo de Dirección” es una barra de desplazamiento con los tipos de dirección predefinidos en la parametrización del sistema. Se selecciona el requerido. Los campos País y Ciudad tienen los códigos IATA definidos en todo el sistema. La ventana cuenta con un check box ‘Default’ para seleccionar que domicilio registrar para visualizar posteriormente en reportes, etc.
Si se requiere editar alguna dirección se selecciona la dirección a editar y se da un click en el botón ‘Editar’:
5. Una vez completa la información del cliente, debe presionar el botón "Grabar" para que el sistema lo guarde y le asigne un ID Cliente.
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6. Después de crear el cliente, puede diligenciar información adicional en las pestañas restantes del perfil, como por ejemplo: Línea de Crédito, Tarjetas y Vendedores en "Datos Comerciales", Pasajeros, Datos Adicionales y Contactos.
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Para ver información detallada de estas pestañas vaya a:Creación Cliente Información Adicional